Ohjelman osallistujien saantien seurannan määrittäminen

Seurantasovellusten ottaminen käyttöön ja määrittäminen

Lisää organisaatioosi Sovellus-datamalli ja Hakemuslomake-sivu ottamalla käyttöön Lomakkeiden kehys ja Luo ja seuraa sovelluksia ja kohdistamalla tarvittavat käyttöoikeudet. Nämä asetukset säästävät aikaa sallimalla saapumisen koordinaattorien hallita osallistujien saantia Salesforcessa ja seurata kaikkia hakemusten materiaaleja yhdestä paikasta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ohjelman ja etujen hallinta-asetukset ja valitse se.
2. Ota käyttöön Luo ja seuraa sovelluksia.
   Tätä ominaisuutta ei voi poistaa käytöstä.
3. Kirjoita Pikahaku-kenttään lomakkeen kehysasetukset ja valitse se.
4. Ota käyttöön lomakkeen kehysjärjestelmä.
   Tätä ominaisuutta ei voi poistaa käytöstä.
5. Luo käyttöoikeusjoukko, joka sisältää nämä käyttöoikeudet.
   • Toimintasuunnitelman luonti- ja muokkausoikeudet
   • Toimintasuunnitelmamallin lukuoikeus
   • Toimintasuunnitelma- ja Toimintasuunnitelmamalli-objektien kenttien käyttöoikeus
6. Kohdista asiaankuuluvat käyttöoikeudet kaikille käyttäjille, jotka suorittavat osallistujien käyttöönottoja.
   1. Kirjoita Pikahaku-kenttään Käyttöoikeusjoukot ja valitse se.
   2. Kohdista nämä käyttöoikeusjoukot ja käyttöoikeudet.
      • Advanced Program Management
      • Sovellusten seuraaminen
      • Lomakkeen kehys -käyttäjä
      • Toimintasuunnitelmat
      • Uusi toimintasuunnitelman käyttöoikeusjoukko, jonka loit aiemmin
      • Flow-käyttäjä
   3. Kohdista muita käyttöoikeusjoukkoja organisaatiosi vastaanottoprosessin perusteella, esimerkiksi:
      • Kohdista Vuorovaikutuksen yhteenveto- ja Omnistudio-käyttäjä -käyttöoikeusjoukot sieppaamaan asiakkaan huomautuksia Hakemus-lomakkeen sivulta.
      • Kohdista Industries Assessment and Omnistudio User -käyttöoikeusjoukko suorittaaksesi arviointeja hakulomakkeen sivulta.
      • Kohdista Tapauksen lähete -käyttöoikeusjoukko tarkastellaksesi saapuvia lähetteitä ja luodaksesi lähteviä ja sisäisiä lähetteitä vastaanottoprosessin aikana.
      • Kohdista Care Plans Access -käyttöoikeusjoukko luodaksesi tapauksia ja tapausohjelmatietueita hakemuksen suorittamisen yhteydessä.
7. Päivitä Hakulomake-objektin Vaihe-kentän arvot.
   1. Avaa hakulomakkeen Objektien hallinta -asetuksista Kentät ja suhteet.
   2. Napsauta Vaihe.
   3. Napsauta Vaihe-valintaluettelon arvojen luettelosta Uusi.
   4. Syötä tekstikenttään yksi arvo prosessisi jokaiselle sovellusvaiheelle, esimerkiksi:
      • Uusi
      • Kesken
      • Pidossa
      • Tarkastettavana
      • Peruutettu
      • Valmis rekisteröity
      • Valmis, ei rekisteröity
   5. Poista kaikki arvot, jotka eivät koske organisaatiotasi.
8. Päivitä Sovelluslomakkeen arviointi -objektin Tila-kentän arvot.
   1. Siirry hakulomakkeen arvioinnin Objektien hallinta -asetusten Kentät ja suhteet -osioon.
   2. Napsauta Tila.
   3. Napsauta Tila-valintaluettelon arvojen luettelosta Uusi.
   4. Syötä tekstikenttään nämä arvot:
      • Oikeutettu
      • Ei kelvollinen
      • Tarvittavat tiedot
        

        Huomautus Luo hakemus- ja Arvioi hakijan oikeutus ohjelmaan -kulut viittaavat näihin arvoihin. Jos muokkaat arvoja, sinun täytyy päivittää myös kulkujen viitteet.
   5. Napsauta Tallenna.

Vaatimustenmukaisen datan jakamisen ottaminen käyttöön sovelluksille

1. Kirjoita Pikahaku-kenttään objektin käyttöönottoasetukset ja valitse Vaatimustenmukainen datan jakaminen -osiosta Objektin käyttöönottoasetukset.
2. Ota Vaatimustenmukainen datan jakaminen käyttöön CRM-käyttäjille ja Experience Cloud -käyttäjille Hakulomake-, Hakulomakkeen arviointi- ja Saapumislomake-osio-objekteille.
3. Siirry käyttäjäprofiileihin ja myönnä käyttäjille hakulomakkeen osallistujat-, hakulomakkeen arvioinnin osallistujat- ja Saapumislomakkeen osion osallistujat -objektien luonti-, luku-, muokkaus- ja poisto-oikeudet.

Saantien tarkistuslistan määrittäminen

Määritä saantiprosessin aikana kerättävät tiedot luomalla saantien tarkistuslista käyttämällä lomakkeen kehysjärjestelmää. Lomakkeen kehys -osiossa saapumislomakkeen osio ‐tietue edustaa kohdetta hakulomakkeen Saapumisen tarkistuslistassa.

1. Luo lomake käyttämällä lomakkeen kehysjärjestelmää.

   Ennen kuin luot lomakkeita, määrität kullekin ohjelmalle tarvitsemasi tiedot. Suosittelemme pitämään ohjelmat yhdenmukaisina aina, kun se on mahdollista. Luot kullekin lomakkeelle kulun, Omniscriptin tai Flexcardin kerätäksesi vaaditut tiedot. Lomakkeilla voi olla useita osioita tai sovellusvaiheita.

   Lisäksi suosittelemme käyttämään Asiaan liittyvät tiedostot -komponenttia kulussa kerätäksesi asiakirjoja tuonnin aikana.

   1. Luo lomakkeelle sovellusten renderöintimenetelmiä.
   2. Linkitä sovelluksen renderöintimenetelmä lomakkeen sovellusvaiheen määritelmään.
2. Luo toimintasuunnitelmamalli, jossa kohdeobjekti on Hakemuslomake.

   Täytä Päämalli-kenttä tarvittaessa. Tämä kenttä muodostaa toimintasuunnitelmamallien hierarkian. Luo ohjelmasovellus -kulku käyttää tätä hierarkiaa luodakseen koko luettelon lomakkeista, jotka vaaditaan ohjelman joukolle ilman identtisiä tietueita, ja sallii sinun ylläpitää vähemmän lomakkeita.

3. Luo uuden toimintasuunnitelman mallissa saantien tarkistuslista.
   1. Napsauta Uusi vastaanottolomakeosio.
   2. Täytä kentät.
   3. Tallenna muutokset.
   4. Toista nämä vaiheet jokaiselle osiolle.
   5. Jos haluat muuttaa osioiden järjestystä, napsauta Uusi järjestys ja vedä osioita tai käytä nuolinäppäimiä.
   6. Tallenna muutokset.
      Et voi muuttaa mallin sisältöä sen julkaisemisen jälkeen.
4. Liitä toimintasuunnitelmamalli ohjelmaan.
   1. Kirjoita sovelluskäynnistimestä Ohjelmat ja valitse se.
   2. Napsauta Kaikki ohjelmat -luettelosta toimintasuunnitelmamalliin liitettävän ohjelman nimeä.
   3. Valitse toimintasuunnitelmamalli Toimintasuunnitelmamalli-kentästä.
      Toimintasuunnitelmamalli määrittää kohteet, jotka hakijan täytyy suorittaa ennen ohjelmaan hakemista. Jos tämä kenttä ei ole Ohjelma-tietuesivulla, voit pyytää Salesforce-pääkäyttäjääsi myöntämään sinulle sen kenttätason käyttöoikeuden.
5. Noudata seuraavia ohjeita salliaksesi käyttäjien nähdä toimintasuunnitelmat saantilomakkeen osioiden lisäksi.
   1. Siirry Lightning Hakulomake-sivulle.
   2. Lisää Toimintasuunnitelman luettelo -komponentti Tuki-materiaalit-välilehteen.
   3. Tallenna ja aktivoi tietuesivu.
6. Muokkaa Saapumislomake-osion objektin kompaktia asettelua.
   Objektin kompaktissa asettelussa olevat kentät näytetään Intake Lightning -sovelluksen syötteen tarkistuslistassa.
   1. Siirry Saapumislomake-osion Objektien hallinta -asetusten Compact Layouts -osioon.
   2. Napsauta Uusi.
   3. Syötä otsikko, esimerkiksi saantien tarkistuslistan asettelu.
   4. Syötä nimi.
   5. Valitse Käytettävissä oleva kenttä -luettelosta Tila ja Vanhentumispäivä ja napsauta sitten Lisää-nuolta.
      Kentät näytetään Valitut kentät -luettelossa.
   6. Tallenna muutokset.
   7. Napsauta Kohdista kompaktit asettelut.
   8. Napsauta Muokkaa kohdistusta.
   9. Valitse ensisijainen kompakti asettelu -alasvetoluettelosta luomasi asettelu.
   10. Tallenna muutokset.
7. Lisää Lomakkeen osio -komponentti Saapumislomakkeen osio -tietuesivulle.
   1. Siirry Saapumislomakkeen osio -tietueeseen, jossa on arvo Sovelluksen vaiheen määritelmä -kentässä.
   2. Valitse Määritykset-valikosta Muokkaa sivua.
   3. Valitse Välilehdet-komponentti ja lisää välilehti, jonka otsikko on Lomakeosio.
   4. Vedä Lomakkeen osio -komponentti uuteen välilehteen.
   5. Määritä renderöintimenetelmä muokkaukseen.
   6. Tallenna muutokset.

Luo ohjelmasovellus -ruutukulkujen tarkastaminen

Virtaviivaista uuden hakemuksen luomista yhden tai useamman ohjelman hakijalle käyttövalmiilla Luo ohjelmasovellus -ruutukululla. Kulku luo hakulomakkeen ja hakulomakkeen suhteet, jotka yhdistävät hakulomakkeen kuhunkin hakijan hakemaan ohjelmaan. Lisäksi kulku luo toimintasuunnitelmia ja saapumislomakkeen osioita, jotka määrittävät tiedot, jotka saapumisen koordinaattorin täytyy kerätä hakijalta kullekin ohjelmalle. Jos kyseessä on useampi kuin yksi ohjelma, kulku käyttää myös ohjelmiin liittyviä ylätason ja alitason toimintasuunnitelman malleja luodakseen yhden luettelon yksilöllisistä lomakkeista.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut ja valitse se.
2. Napsauta Kaikki kulut -luettelosta Luo ohjelmasovellus.
3. Päivitä kulku tarvittaessa.
   Jos organisaatiosi ei esimerkiksi käytä lähetteitä, voit poistaa Lähete-kentän Kerää hakemuksen lisätiedot -ruudusta tai määrittää kulun määrittämään Hakemuksen lomakkeen vaihe -arvon.
4. Tallenna muutokset.
   Koska tämä on korvattava kulku, muutoksesi korvaavat oletusarvoisesti olemassa olevan kulun.

Lightning syöttö-aloitussivun tarkasteleminen

Lightning syöttö-aloitussivu sisältää kaikki hakijan ohjelman syöttötiedot. Tarkasta sivu varmistaaksesi, että se tarjoaa tietoja, joita saantihenkilöstösi tarvitsevat pitääkseen sovellukset käynnissä saumattomasti.

1. Kirjoita sovelluskäynnistimestä Syöte ja valitse se.
   Lightning Intake -sovellus avautuu.
2. Jos et näe aloitussivua, valitse navigointivalikosta Aloitus.
3. Tarkasta sivukokoonpano ja päivitä se tarvittaessa organisaatiosi työnkulkujen mukaisesti.
4. Jos haluat poistaa Uusi-painikkeen ja näyttää vain Luo sovellus -painikkeen, joka käynnistää Luo sovellus -kulun, noudata seuraavia ohjeita.
   1. Avaa hakulomakkeen Objektien hallinta -asetuksista Luettelonäkymän painikkeiden asettelu.
   2. Napsauta Luettelonäkymän toimintovalikosta Muokkaa.
   3. Poista Uusi-vaihtoehdon valinta.
   4. Tallenna muutokset.

Valmis ohjelmasovellus -ruutukulkujen tarkastaminen

Jos haluat luoda kaikki tietueet, jotka tarvitaan syötteen suorittamiseen, määritä käyttövalmis Suorita ohjelmasovellus valmiiksi -ruutukulku. Kulku suorittaa sisäänottoprosessin vain ohjelmille, joihin hakija on oikeutettu. Tarkalleen ottaen kulku rekisteröi hakijan kaikkiin hyväksyttyihin ohjelmiin ja luo tapauksen rekisteröinnin hallintaan. Se luo tapausten ohjelmatietueen jokaiselle ohjelmalle, johon hakija rekisteröityy, sekä tapausten hakijatietueen asiaan liittyvälle tilille. Se määrittää hakulomakkeen valmistumispäivän ja uuden ohjelman rekisteröintitietueiden Eligibility Last Verified Date -kentän. Jos hakulomakkeeseen liittyy ohjelmia, joihin hakija ei ole oikeutettu, kulku ei rekisteröi hakijaa kyseisiin ohjelmiin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut ja valitse se.
2. Napsauta Kaikki kulut -luettelosta Suorita ohjelman hakemus loppuun.
3. Päivitä kulku tarvittaessa.
   Voit esimerkiksi määrittää kulun määrittämään Vaihe-kentän hakulomaketietueelle. Jos organisaatiosi ei käytä tapauksia, voit poistaa kulun osan, joka luo tapausten, tapausohjelmien ja tapauksen osallistujien tietueita.
4. Tallenna muutokset.