Impostazione del tracciamento dell'accettazione dei partecipanti al programma

Attivazione e impostazione delle applicazioni di tracciamento

Aggiungere il modello di dati Domanda e la pagina Modulo domanda all'organizzazione attivando Framework moduli e Crea e monitora applicazioni e assegnando le autorizzazioni utente necessarie. Queste impostazioni consentono di risparmiare tempo consentendo ai coordinatori dell'accettazione di gestire l'accettazione dei partecipanti in Salesforce e di tenere traccia di tutti i materiali della richiesta da un'unica posizione.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni programma e gestione vantaggi e selezionarla.
2. Attivare Crea e monitora applicazioni.
   Questa funzione non può essere disattivata.
3. Nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni framework modulo e selezionarlo.
4. Attivare Form Framework.
   Questa funzione non può essere disattivata.
5. Creare un insieme di autorizzazioni che includa queste autorizzazioni.
   • Accesso in creazione e modifica al piano di azione
   • Accesso in lettura al modello del piano di azione
   • Accesso ai campi degli oggetti Piano di azione e Modello del piano di azione
6. Assegnare le autorizzazioni utente appropriate a tutti gli utenti che completano l'accettazione dei partecipanti.
   1. Nella casella Ricerca veloce, immettere Insiemi di autorizzazioni e selezionarlo.
   2. Assegnare questi insiemi di autorizzazioni e autorizzazioni.
      • Gestione programmi avanzata
      • Tracciamento delle applicazioni
      • Utente framework modulo
      • Piani di azione
      • Il nuovo insieme di autorizzazioni del piano di azione creato in precedenza
      • Utente Flusso
   3. Assegnare altri insiemi di autorizzazioni in base al processo di accettazione dell'organizzazione, ad esempio:
      • Per acquisire le note del cliente nella pagina Modulo di richiesta, assegnare l'insieme di autorizzazioni Riepilogo interazioni e Utente Omnistudio.
      • Per completare le valutazioni nella pagina Modulo di richiesta, assegnare l'insieme di autorizzazioni Valutazione settori e Utente Omnistudio.
      • Per visualizzare i referral in entrata e creare referral interni e in uscita durante il processo di accettazione, assegnare l'insieme di autorizzazioni Invio caso.
      • Per creare record di casi e programmi caso quando si completa una richiesta, assegnare l'insieme di autorizzazioni Accesso piani sanitari.
7. Aggiornare i valori del campo Fase dell'oggetto Modulo di richiesta.
   1. Dalle impostazioni del Gestore oggetti per il modulo di richiesta, accedere a Campi e relazioni.
   2. Fare clic su Fase.
   3. Nell'elenco dei valori dell'elenco di selezione Fase, fare clic su Nuovo.
   4. Nella casella di testo, immettere un valore per ogni fase dell'applicazione nel processo, ad esempio:
      • Nuovo
      • In corso
      • In attesa
      • Revisione in corso
      • Ritirato
      • Completa iscritti
      • Completa Non iscritto
   5. Eliminare tutti i valori non pertinenti per l'organizzazione.
8. Aggiornare i valori del campo Stato dell'oggetto Valutazione modulo di richiesta.
   1. Dalle impostazioni del Gestore oggetti per la valutazione del modulo di richiesta, accedere a Campi e relazioni.
   2. Fare clic su Stato.
   3. Nell'elenco dei valori dell'elenco di selezione Stato, fare clic su Nuovo.
   4. Nella casella di testo, immettere i seguenti valori:
      • Idoneo
      • Non idoneo
      • Informazioni richieste
        

        Nota I flussi Crea domanda e Valuta idoneità richiedente per il programma fanno riferimento a questi valori. Se si modificano i valori, è necessario aggiornare anche i riferimenti nei flussi.
   5. Fai clic su Salva.

Attivazione della condivisione dati conforme per le applicazioni

1. Nella casella Ricerca veloce, immettere le impostazioni di abilitazione degli oggetti e in Condivisione dati conforme selezionare Impostazioni di abilitazione oggetti.
2. Attivare la condivisione dati conforme per gli utenti CRM e per gli utenti Experience Cloud per gli oggetti Modulo di richiesta, Valutazione modulo di richiesta e Sezione modulo di accettazione.
3. Accedere ai profili utente e concedere agli utenti le autorizzazioni Crea, Lettura, Modifica ed Elimina per gli oggetti Partecipanti modulo di richiesta, Partecipanti valutazione modulo di richiesta e Partecipanti sezione Modulo di accettazione.

Impostazione dell'elenco di controllo dell'accettazione

Per specificare le informazioni da raccogliere durante il processo di accettazione, creare un elenco di controllo dell'accettazione utilizzando il framework Form. Nel framework del modulo, un record sezione modulo di accettazione rappresenta un elemento nell'elenco di controllo Accoglienza nel modulo di richiesta.

1. Creare un modulo utilizzando Framework modulo.

   Prima di creare i moduli, determinare le informazioni necessarie per ogni programma. Ove possibile, si consiglia di mantenere la coerenza tra i vari programmi. Per ogni modulo, creare un flusso, un OmniScript o una FlexCard per raccogliere le informazioni richieste. I moduli possono avere più sezioni o fasi di applicazione.

   Inoltre, per raccogliere documenti durante l'accettazione, si consiglia di utilizzare il componente File correlati in un flusso.

   1. Creare metodi di rendering applicazione per un modulo.
   2. Collegare il metodo di rendering dell'applicazione a una definizione della fase di applicazione per un modulo.
2. Creare un modello del piano di azione, in cui l'oggetto di destinazione è Modulo di richiesta.

   Se necessario, compilare il campo Modello controllante. Questo campo stabilisce una gerarchia di modelli del piano di azione. Il flusso Crea applicazione programma utilizza questa gerarchia per creare l'elenco completo dei moduli necessari per un insieme di programmi senza duplicazioni e consente di gestire meno moduli.

3. Nel nuovo modello del piano di azione, creare l'elenco di controllo dell'accettazione.
   1. Fare clic su Nuova sezione modulo di accettazione.
   2. Compilare i campi.
   3. Salva le modifiche.
   4. Ripetere questi passaggi per ogni sezione.
   5. Per riordinare le sezioni, fare clic su Riordina e quindi trascinare le sezioni o utilizzare i tasti freccia.
   6. Salva le modifiche.
      Non è possibile modificare il contenuto di un modello dopo averlo pubblicato.
4. Correlare il modello del piano di azione a un programma.
   1. Nel Programma di avvio app, immettere Programmi e selezionarlo.
   2. Nell'elenco Tutti i programmi, fare clic sul nome del programma da correlare al modello del piano di azione.
   3. Nel campo Modello del piano di azione, selezionare il modello del piano di azione.
      Il modello del piano di azione specifica gli elementi che un richiedente deve completare prima di candidarsi a un programma. Se questo campo non è presente nella pagina del record Programma, è possibile chiedere all'amministratore Salesforce di concedergli l'accesso a livello di campo.
5. Per consentire agli utenti di visualizzare i piani di azione oltre alle sezioni del modulo di accettazione, eseguire i passaggi seguenti.
   1. Accedere alla pagina Modulo di richiesta nel Generatore di app Lightning.
   2. Aggiungere il componente Elenco dei piani di azione alla scheda Materiali di supporto.
   3. Salvare e attivare la pagina del record.
6. Modificare il layout compatto dell'oggetto Sezione modulo di accettazione.
   I campi del layout compatto dell'oggetto sono visibili nell'elenco di controllo di accettazione nell'app Lightning di accettazione.
   1. Dalle impostazioni del Gestore oggetti per la sezione Modulo di accettazione, accedere a Layout compatti.
   2. Fai clic su Nuova.
   3. Immettere un'etichetta, ad esempio il layout Elenco di controllo accettazione.
   4. Immetti un nome.
   5. Nell'elenco Campo disponibile, selezionare Stato e Data di scadenza e fare clic sulla freccia Aggiungi.
      I campi vengono visualizzati nell'elenco Campi selezionati.
   6. Salva le modifiche.
   7. Fai clic su Assegnazione layout compatto.
   8. Fare clic su Modifica assegnazione.
   9. Nell'elenco a discesa Layout compatto principale, selezionare il layout creato.
   10. Salva le modifiche.
7. Aggiungere il componente Sezione modulo alla pagina di record Sezione modulo di accettazione.
   1. Passare a un record Sezione modulo di accettazione con un valore nel campo Definizione fase di applicazione.
   2. Dal menu Imposta, selezionare Pagina di modifica.
   3. Selezionare il componente Schede e aggiungere una scheda con l'etichetta Sezione modulo.
   4. Trascinare il componente Sezione modulo nella nuova scheda.
   5. Impostare il metodo di rendering su Modifica.
   6. Salva le modifiche.

Esame del flusso schermata Crea applicazione programma

Semplificare la creazione di una nuova applicazione per un candidato che si candida a uno o più programmi con il flusso schermata Crea applicazione programma pronto all'uso. Il flusso crea un modulo di richiesta e relazioni modulo di richiesta che collegano il modulo di richiesta a ogni programma a cui il richiedente si candida. Inoltre, il flusso crea piani di azione e sezioni modulo di accettazione che specificano le informazioni che il coordinatore dell'accettazione deve raccogliere dal richiedente per ogni programma. Per più di un programma, il flusso utilizza anche i modelli del piano di azione controllante e controllato correlati ai programmi per creare un elenco di moduli univoci.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e selezionarlo.
2. Nell'elenco Tutti i flussi, fare clic su Crea applicazione programma.
3. Aggiornare il flusso in base alle esigenze.
   Ad esempio, se l'organizzazione non utilizza gli invii di pazienti, è possibile rimuovere il campo Invii di pazienti dalla schermata Raccogli dettagli della richiesta o configurare il flusso per impostare il valore Fase modulo di richiesta.
4. Salva le modifiche.
   Poiché si tratta di un flusso sostituibile, le modifiche sostituiscono il flusso esistente per impostazione predefinita.

Revisione della pagina iniziale dell'app Lightning Intake

La pagina iniziale dell'app Lightning Intake (Accetta) riunisce tutte le parti del programma di accettazione di un candidato. Esaminare la pagina per assicurarsi che fornisca le informazioni necessarie al personale di accettazione per garantire il corretto funzionamento delle applicazioni.

1. Nel Programma di avvio app, immettere Accetta e selezionarlo.
   Viene visualizzata l'app Lightning Intake.
2. Se la pagina iniziale non è visualizzata, selezionare Pagina iniziale nel menu di navigazione.
3. Rivedere la configurazione della pagina e aggiornarla in base alle esigenze per adattarla ai flussi di lavoro dell'organizzazione.
4. Per rimuovere il pulsante Nuovo e visualizzare solo il pulsante Crea applicazione, che avvia il flusso Crea applicazione, eseguire la procedura seguente.
   1. Dalle impostazioni del Gestore oggetti per il modulo di richiesta, accedere a Layout pulsante Visualizzazione elenco.
   2. Nel menu delle azioni della visualizzazione elenco, fare clic su Modifica.
   3. Deselezionare Nuovo.
   4. Salva le modifiche.

Revisione del flusso schermata Completa applicazione programma

Per creare tutti i record necessari per completare un'accettazione, configurare il flusso schermata Completa applicazione programma pronto all'uso. Il flusso completa il processo di accettazione solo per i programmi per cui il richiedente è idoneo. In particolare, il flusso iscrive il candidato a tutti i programmi idonei e crea un caso per la gestione delle iscrizioni. Crea un record programma caso per ogni programma a cui il richiedente si iscrive e un record richiedente caso per l'account correlato. Imposta la data di completamento del modulo di richiesta e il campo Data ultima verifica idoneità nei nuovi record di iscrizione al programma. Se sono presenti programmi correlati al modulo di richiesta per cui il richiedente non è idoneo, il flusso non iscrive il richiedente a tali programmi.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e selezionarlo.
2. Nell'elenco Tutti i flussi, fare clic su Completa applicazione programma.
3. Aggiornare il flusso in base alle esigenze.
   Ad esempio, è possibile configurare il flusso per impostare il campo Fase nel record Modulo di richiesta. Se l'organizzazione non utilizza i casi, è possibile rimuovere la parte del flusso che crea i record caso, programma caso e partecipante caso.
4. Salva le modifiche.