프로그램 참가자 인테이크 추적 설정

추적 응용 프로그램 활성화 및 설정

양식 프레임워크 및 신청 만들기 및 추적을 활성화하고 필요한 사용자 권한을 할당하여 조직에 신청 데이터 모델 및 신청 양식 페이지를 추가합니다. 인테이크 코디네이터가 Salesforce에서 참가자 인테이크를 관리하고 단일 장소에서 모든 신청 자료를 추적할 수 있도록 설정하여 시간을 절약할 수 있습니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로그램 및 보상 관리 설정을 입력하고 선택합니다.
2. 응용 프로그램 만들기 및 추적을 설정합니다.
   이 기능은 해제할 수 없습니다.
3. 빠른 찾기 상자에 형식 프레임워크 설정을 입력하고 선택합니다.
4. 형식 프레임워크를 설정합니다.
   이 기능은 해제할 수 없습니다.
5. 다음 권한을 포함하는 권한 집합을 만듭니다.
   • 작업 계획에 대한 액세스 만들기 및 편집
   • 작업 계획 템플릿에 대한 읽기 액세스
   • 작업 계획 및 작업 계획 템플릿 개체의 필드에 액세스
6. 참가자 인테이크를 완료하는 모든 사용자에게 적절한 사용자 권한을 할당합니다.
   1. 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력하고 선택합니다.
   2. 다음 권한 집합 및 권한을 할당합니다.
      • 고급 프로그램 관리
      • 신청 추적
      • 양식 프레임워크 사용자
      • 실행 계획
      • 이전에 만든 새 작업 계획 권한 집합
      • 플로 사용자
   3. 다음과 같이 조직의 인테이크 프로세스를 기반으로 다른 권한 집합을 할당합니다.
      • 신청서 양식 페이지에서 클라이언트 노트를 수집하려면 상호 작용 요약 및 Omnistudio 사용자 권한 집합을 할당합니다.
      • 신청서 양식 페이지에서 평가를 완료하려면 산업 평가 및 Omnistudio 사용자 권한 집합을 할당합니다.
      • 인바운드 위탁을 보고 인테이크 프로세스 동안 아웃바운드 및 내부 위탁을 만들려면 사례 위탁 권한 집합을 할당합니다.
      • 신청을 완료할 때 사례 및 사례 프로그램 레코드를 만들려면 케어 계획 액세스 권한 집합을 할당합니다.
7. 신청 양식 개체의 단계 필드 값을 업데이트합니다.
   1. 신청 양식의 개체 관리자 설정에서 필드 및 관계로 이동합니다.
   2. 단계를 클릭합니다.
   3. 단계 선택 목록 값 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
   4. 텍스트 상자에 프로세스의 각 응용 프로그램 스테이지에 대해 하나의 값을 입력합니다(예:
      • 새로 만들기
      • 진행 중
      • 대기 중
      • 검토 중
      • 철회됨
      • 등록 완료
      • 등록되지 않음 완료
   5. 조직과 관련이 없는 값을 모두 삭제합니다.
8. 신청 양식 평가 개체의 상태 필드 값을 업데이트합니다.
   1. 신청서 양식 평가를 위한 개체 관리자 설정에서 필드 및 관계로 이동합니다.
   2. 상태를 클릭합니다.
   3. 상태 선택 목록 값 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
   4. 텍스트 상자에 다음 값을 입력합니다.
      • 적격
      • 적격하지 않음
      • 필요한 정보
        

        노트 신청 만들기 및 신청자 자격 평가 프로그램 플로는 다음 값을 참조합니다. 값을 수정하는 경우 플로의 참조도 업데이트해야 합니다.
   5. 저장을 클릭합니다.

응용 프로그램에 대한 호환 데이터 공유 활성화

1. 빠른 찾기 상자에 개체 활성화 설정을 입력하고 호환 데이터 공유 아래에서 개체 활성화 설정을 선택합니다.
2. 신청서 양식, 신청서 평가, 인테이크 양식 섹션 개체의 CRM 사용자 및 Experience Cloud 사용자에 대해 호환 데이터 공유를 활성화합니다.
3. 사용자 프로필로 이동하여 사용자에게 신청서 양식 참가자, 신청서 양식 평가 참가자, 인테이크 양식 섹션 참가자 개체에 대한 만들기, 읽기, 편집 및 삭제 권한을 부여합니다.

인테이크 체크리스트 설정

인테이크 프로세스 동안 수집할 정보를 지정하려면 양식 프레임워크를 사용하여 인테이크 체크리스트를 만듭니다. 양식 프레임워크에서 인테이크 양식 섹션 레코드는 신청 양식의 인테이크 체크리스트에 있는 항목을 나타냅니다.

1. 양식 프레임워크를 사용하여 양식을 만듭니다.

   양식을 만들기 전에 각 프로그램에 필요한 정보를 결정합니다. 가능한 경우 프로그램 전체에서 일관성을 유지하는 것이 좋습니다. 각 양식에 대해 필수 정보를 수집하는 플로, Omniscript 또는 FlexCard를 만듭니다. 양식에 섹션 또는 신청 단계가 여러 개 있을 수 있습니다.

   또한 인테이크 도중 문서를 수집하려면 플로에서 관련 파일 구성 요소를 사용하는 것이 좋습니다.

   1. 양식에 대한 응용 프로그램 렌더링 메서드 만들기
   2. 응용 프로그램 렌더링 방법을 양식의 응용 프로그램 단계 정의에 연결합니다.
2. 대상 객체가 신청서 양식인 작업 계획 템플릿을 만듭니다.

   필요한 경우 상위 템플릿 필드를 채웁니다. 이 필드는 작업 계획 템플릿의 계층을 설정합니다. 프로그램 응용 프로그램 만들기 플로는 이 계층을 사용하여 중복 없이 프로그램 집합에 필요한 전체 양식 목록을 만들고 양식을 더 적게 유지할 수 있습니다.

3. 새 작업 계획 템플릿에서 인테이크 체크리스트를 만듭니다.
   1. 새 인테이크 양식 섹션을 클릭합니다.
   2. 필드를 채웁니다.
   3. 변경 사항을 저장합니다.
   4. 각 섹션에 대해 해당 단계를 반복합니다.
   5. 섹션을 다시 정렬하려면 다시 정렬을 클릭한 다음, 섹션을 끌어서 놓거나 화살표 키를 사용합니다.
   6. 변경 사항을 저장합니다.
      게시한 후에는 템플릿의 내용을 변경할 수 없습니다.
4. 작업 계획 템플릿을 프로그램과 연결합니다.
   1. 앱 시작 관리자에서 프로그램을 입력하고 선택합니다.
   2. 모든 프로그램 목록에서 작업 계획 템플릿과 연결할 프로그램의 이름을 클릭합니다.
   3. 작업 계획 템플릿 필드에서 작업 계획 템플릿을 선택합니다.
      작업 계획 템플릿은 신청자가 프로그램에 신청하기 전에 완료해야 하는 항목을 지정합니다. 이 필드가 프로그램 레코드 페이지에 없는 경우 Salesforce 관리자에게 필드 수준 액세스 권한을 부여해달라고 요청할 수 있습니다.
5. 사용자가 인테이크 양식 섹션 외에 작업 계획을 볼 수 있도록 하려면 다음 단계를 수행합니다.
   1. Lightning 앱 빌더의 신청서 페이지로 이동합니다.
   2. 작업 계획 목록 구성 요소를 지원 자재 탭에 추가합니다.
   3. 레코드 페이지를 저장하고 활성화합니다.
   4. 작업을 저장하고 페이지를 활성화합니다.
6. 인테이크 양식 섹션 개체의 여러 줄 레이아웃을 수정합니다.
   개체의 축소 레이아웃에 있는 필드는 인테이크 Lightning 앱의 인테이크 체크리스트에 표시됩니다.
   1. 인테이크 양식 섹션의 개체 관리자 설정에서 축소 레이아웃으로 이동합니다.
   2. 새로 만들기를 클릭합니다.
   3. 레이블을 입력합니다(예: 입고 점검 목록 레이아웃).
   4. 이름을 입력합니다.
   5. 사용 가능한 필드 목록에서 상태 및 기한을 선택한 다음, 추가 화살표를 클릭합니다.
      선택한 필드 목록에 필드가 나타납니다.
   6. 변경 사항을 저장합니다.
   7. 여러 줄 레이아웃 할당을 클릭합니다.
   8. 할당 편집을 클릭합니다.
   9. 기본 축소 레이아웃 드롭다운에서 생성한 레이아웃을 선택합니다.
   10. 변경 사항을 저장합니다.
7. 인테이크 양식 섹션 레코드 페이지에 양식 섹션 구성 요소를 추가합니다.
   1. 응용 프로그램 스테이지 정의 필드에 값이 있는 인테이크 양식 섹션 레코드로 이동합니다.
   2. 설정 메뉴에서 페이지 편집을 선택합니다.
   3. 탭 구성 요소를 선택하고 탭 레이블이 형식 섹션인 탭을 추가합니다.
   4. 양식 섹션 구성 요소를 새 탭으로 끌어옵니다.
   5. 편집하도록 렌더링 방법을 설정합니다.
   6. 변경 사항을 저장합니다.

프로그램 신청 만들기 화면 플로 검토

기본 제공 프로그램 신청 만들기 화면 플로를 사용하여 하나 이상의 프로그램에 신청하는 신청자의 새 신청 만들기를 간소화합니다. 플로는 신청서 양식을 신청하려는 각 프로그램에 연결하는 신청서 양식 및 신청서 양식 관계를 만듭니다. 또한 플로에서 각 프로그램에 대한 신청자에게 인테이크 코디네이터가 수집해야 하는 정보를 지정하는 작업 계획 및 인테이크 양식 섹션을 만듭니다. 둘 이상의 프로그램의 경우 플로에서 프로그램과 연결된 상위 및 하위 작업 계획 템플릿을 사용하여 고유한 양식 목록 하나를 만듭니다.

1. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 검색) 상자에 Flows(플로)를 입력하고 선택합니다.
2. 모든 플로 목록에서 프로그램 응용 프로그램 만들기를 클릭합니다.
3. 필요에 따라 플로를 업데이트합니다.
   예를 들어, 조직에서 위탁을 사용하지 않는 경우 신청서 세부 사항 수집 화면에서 위탁 필드를 제거하거나 플로를 구성하여 신청서 양식 단계 값을 설정할 수 있습니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.
   이는 재정의 가능한 플로이므로 변경 사항이 기본적으로 기존 플로를 재정의합니다.

인테이크 Lightning 앱 홈 페이지 검토

인테이크 Lightning 앱 홈페이지에는 신청자의 프로그램 인테이크의 모든 부분이 함께 표시됩니다. 페이지를 검토하여 응용 프로그램을 원활하게 실행하기 위해 인테이크 직원이 필요한 정보를 제공하는지 확인합니다.

1. 앱 시작 관리자에서 인테이크를 입력하고 선택합니다.
   인테이크 Lightning 앱이 나타납니다.
2. 홈페이지가 표시되지 않는 경우 탐색 메뉴에서 홈을 선택합니다.
3. 페이지 구성을 검토하고 필요에 따라 조직의 워크플로에 맞게 업데이트합니다.
4. 새로 만들기 버튼을 제거하고 응용 프로그램 만들기 버튼만 표시하려면 다음 단계를 수행합니다.
   1. 신청 양식의 개체 관리자 설정에서 목록 보기 버튼 레이아웃으로 이동합니다.
   2. 목록 보기의 작업 메뉴에서 편집을 클릭합니다.
   3. 새로 만들기를 선택 취소합니다.
   4. 변경 사항을 저장합니다.

프로그램 신청 완료 화면 플로 검토

인테이크를 완료하는 데 필요한 모든 레코드를 만들려면 기본 제공 프로그램 신청 완료 화면 플로를 구성합니다. 플로는 신청자가 자격이 있는 프로그램에 대해서만 인테이크 프로세스를 완료합니다. 특히 플로가 모든 적격 프로그램에 신청자를 등록하고 등록 관리를 위한 사례를 만듭니다. 신청자가 등록하는 각 프로그램에 대한 사례 프로그램 레코드와 연결된 계정에 대한 사례 신청자 레코드를 만듭니다. 새 프로그램 등록 레코드에서 신청서의 완료 일자 및 자격 최종 확인 일자 필드를 설정합니다. 신청자가 자격이 없는 신청서와 관련된 프로그램이 있는 경우 플로에서 해당 프로그램에 신청자를 등록하지 않습니다.

1. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 검색) 상자에 Flows(플로)를 입력하고 선택합니다.
2. 모든 플로 목록에서 프로그램 응용 프로그램 완료을 클릭합니다.
3. 필요에 따라 플로를 업데이트합니다.
   예를 들어 신청 양식 레코드에서 단계 필드를 설정하도록 플로를 구성할 수 있습니다. 조직에서 사례를 사용하지 않는 경우 사례, 사례 프로그램, 사례 참가자 레코드를 생성하는 플로의 일부를 제거할 수 있습니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.