Konfigurere sporing av programdeltakerinntak

Aktivere og konfigurere sporingsapplikasjoner

Legg til Datamodellen for program og Søknadsskjema-siden i organisasjonen ved å slå på Skjemarkeverk og Opprette og spore programmer og tildele de nødvendige brukertillatelsene. Disse innstillingene sparer tid ved å aktivere inntakskoordinatorer til å behandle deltakertiltak i Salesforce og spore alle søknadsmaterialer på ett sted.

1. Skriv inn Innstillinger for program- og fordelbehandling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg den.
2. Slå på Opprett og spor programmer.
   Denne funksjonen kan ikke deaktiveres.
3. Skriv inn Innstillinger for skjemarammeverk i Hurtigsøk-feltet og velg det.
4. Slå på skjemaområde.
   Denne funksjonen kan ikke deaktiveres.
5. Opprett et tillatelsessett som inkluderer disse tillatelsene.
   • Opprette- og Redigere-tilgang til handlingsplan
   • Lese-tilgang til handlingsplanmaler
   • Tilgang til feltene i objektene Handlingsplan og Handlingsplanmal
6. Tildel de riktige brukertillatelsene til alle brukere som fullfører deltakerinntak.
   1. Skriv inn Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet og velg det.
   2. Tildel disse tillatelsessettene og tillatelsene.
      • Avansert programbehandling
      • Spore programmer
      • Bruker av skjemarammeverk
      • Handlingsplaner
      • Det nye handlingsplantillatelsessettet du tidligere har opprettet
      • Flow-bruker
   3. Tildel andre tillatelsessett basert på organisasjonens inntaksprosess, for eksempel:
      • For å fange opp klientnotater på Søknad-skjema-siden tildeler du tillatelsessettet Interaksjonssammendrag og OmniStudio-bruker.
      • For å fullføre vurderinger på Søknadsskjema-siden tildeler du tillatelsessettet Bransjevurdering og OmniStudio-bruker.
      • For å vise innkommende henvisninger og opprette utgående og interne henvisninger under inntaksprosessen tildeler du tillatelsessettet Sak-henvisning.
      • For å opprette saker og saksprogramposter når du fullfører en søknad, tildeler du tillatelsessettet Behandlingsplaner-tilgang.
7. Oppdater verdiene for Fase-feltet i Søknadskjema-objektet.
   1. Gå til Felt og relasjoner fra Objektbehandling-innstillingene for søknadsskjemaet.
   2. Klikk på Fase.
   3. Klikk på Ny i valglisteverdilisten Fase.
   4. Skriv inn én verdi for hver søknadsfase i prosessen i tekstboksen, for eksempel:
      • Ny
      • Pågår
      • På venting
      • Under gjennomgang
      • Trekket tilbake
      • Fullført påmeldt
      • Fullført ikke registrert
   5. Slett eventuelle verdier som ikke er relevante for organisasjonen.
8. Oppdater verdiene for Status-feltet til objektet Evaluering av søknadsskjema.
   1. Gå til Felt og relasjoner fra Objektbehandling-innstillingene for evaluering av søknadsskjemaer.
   2. Klikk på Status.
   3. Klikk på Ny i listen Valglisteverdier for status.
   4. Skriv inn disse verdiene i tekstboksen:
      • Berettiget
      • Ikke berettiget
      • Nødvendig informasjon
        

        Merk Flytene Opprett søknad og Evaluer kandidatberettigelse for program refererer til disse verdiene. Hvis du endrer verdiene, må du også oppdatere referansene i flytene.
   5. Klikk på Lagre.

Slå på deling av kompatible data for programmer

1. Skriv inn innstillinger for objektaktivering i Hurtigsøk-feltet, og velg Innstillinger for objektaktivering under Samsvarende datadeling.
2. Slå på Deling av kompatible data for CRM-brukere og for Experience Cloud-brukere for objektene Søknadsskjema, Evaluering av søknadsskjema og Inntaksskjema.
3. Gå til brukerprofiler og gi brukere Opprette-, Lese-, Redigere- og Slette-tillatelse for objektene Søknadsskjemadeltakere, Søknadsskjemavurderingsdeltakere og Inntaksskjemadeltakere.

Konfigurere inntakschekklisten

For å angi informasjonen som skal innhentes under inntaksprosessen, oppretter du en inntakscheckliste med Skjemarkeverk. I Skjemastrammeverk representerer en inntaksskjemadel-post et element i inntakssjekklisten i søknadsskjemaet.

1. Opprett et skjema med skjemarammeverk.

   Før du oppretter skjemaer, må du bestemme hvilken informasjon du trenger for hvert program. Vi anbefaler å opprettholde konsistens på tvers av programmer når det er mulig. For hvert skjema oppretter du en flyt, Omniscript eller Flexcard for å samle inn den nødvendige informasjonen. Skjemaer kan ha flere deler eller søknadsfaser.

   Hvis du også vil samle dokumenter under inntak, anbefaler vi deg å bruke Relaterte filer-komponenten i en flyt.

   1. Opprett programgjengivelsesmetoder for et skjema.
   2. Knytter application render-metoden til en application-fase-definisjon for et skjema.
2. Opprett en handlingsplanmal der målobjektet er Søknadsskjema.

   Fyll om nødvendig ut feltet Overordnet mal. Dette feltet etablerer et hierarki av handlingsplanmaler. Flyten Opprett programprogramprogram bruker dette hierarkiet til å opprette den fullstendige listen over skjemaer som kreves for et sett med programmer uten duplikater, og lar deg vedlikeholde færre skjemaer.

3. Opprett inntakschecklisten i den nye handlingsplanmalen.
   1. Klikk på Nytt inntaksskjema-del.
   2. Fyll ut feltene.
   3. Lagre endringene.
   4. Gjenta disse trinnene for hver del.
   5. Hvis du vil omordne delene, klikker du på Omordne, og deretter drar og slipper du delene eller bruker piltastene.
   6. Lagre endringene.
      Du kan ikke endre innholdet i en mal etter at du har publisert den.
4. Knytt handlingsplanmalen til et program.
   1. Skriv inn Programmer i appstarteren og velg den.
   2. Klikk på navnet på programmet som skal knyttes til handlingsplanmalen, i listen Alle programmer.
   3. Velg handlingsplanmalen i Handlingsplanmal-feltet.
      Handlingsplanmalen angir elementene som en søker må fullføre før vedkommende søker om et program. Hvis dette feltet ikke er på Program-postsiden, kan du be Salesforce-administratoren om å gi deg tilgang på feltnivå.
5. Følg denne fremgangsmåten for å gi brukere mulighet til å se handlingsplanene i tillegg til inntaksskjemadelene.
   1. Gå til Søknadsskjema-siden i Lightning.
   2. Legg til komponenten Handlingsplanliste i fanen Støttematerialer.
   3. Lagre og aktiver postsiden.
   4. Lagre arbeidet ditt, og aktiver siden.
6. Endre kompaktoppsettet for Inntaksskjema-delen av objektet.
   Feltene i kompaktoppsettet for objektet er synlige i inntakschecklisten i Intake Lightning.
   1. Gå til Kompakte oppsett fra Objektbehandling-innstillingene for Inntaksskjema-delen.
   2. Klikk på Ny.
   3. Skriv inn en etikett, for eksempel Sjekklisteoppsett.
   4. Skriv et navn.
   5. Velg status og forfallsdato i listen Tilgjengelige felt, og klikk deretter på Legg til-pilen.
      Feltene vises i listen Valgte felt.
   6. Lagre endringene.
   7. Klikk på Tildeling av kompaktoppsett.
   8. Klikk på Rediger tildeling.
   9. Velg oppsettet du opprettet, i rullegardinlisten Primært kompaktoppsett.
   10. Lagre endringene.
7. Legg til Skjemadel-komponenten på postsiden Inntaksskjemadel.
   1. Naviger til en Inntaksskjemadel-post med en verdi i feltet Definisjon av programfase.
   2. Velg Redigeringsside fra Oppsett-menyen.
   3. Velg Faner-komponenten, og legg til en fane med faneetiketten skjemadel.
   4. Dra Skjemadel-komponenten til den nye fanen.
   5. Angi gjengivelsesmetoden til Rediger.
   6. Lagre endringene.

Se gjennom skjermflyten Opprett programprogram

Effektiviser opprettelsen av et nytt program for en søker som søker om ett eller flere programmer, med den forhåndsdefinerte skjermflyten Opprett programprogram-program. Flyten oppretter et søknadsskjema og et søknadsskjema-relasjoner som knytter søknadsskjemaet til hvert program som søkeren søker om. I tillegg oppretter flyten handlingsplaner og inntaksskjemadeler som angir informasjonen som inntakskoordinatoren må innhente fra søkeren for hvert program. For flere enn ett program bruker flyten også de overordnede og underordnede handlingsplanmalene som er knyttet til programmene, til å opprette én liste med unike skjemaer.

1. Skriv inn flyter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg den.
2. Klikk på Opprett programprogram i listen Alle flyter.
3. Oppdater flyten etter behov.
   Hvis organisasjonen for eksempel ikke bruker henvisninger, kan du fjerne Henvisning-feltet fra skjermen Samle inn programdetaljer eller konfigurere flyten til å angi verdien for søknadsskjemafase.
4. Lagre endringene.
   Fordi dette er en overstyrbar flyt, overstyrer endringene som standard den eksisterende flyten.

Se gjennom hjemmesiden for Intake Lightning

Intake Lightning samler alle delene av en søkers programinntak. Se gjennom siden for å forsikre deg om at den inneholder informasjonen inntakspersonellet trenger for å få søknader til å kjøre problemfritt.

1. Skriv inn Inntak i appstarteren og velg den.
   Intake Lightning åpnes.
2. Hvis du ikke ser hjemmesiden, velger du Hjem i navigeringsmenyen.
3. Se gjennom sidekonfigurasjonen, og oppdater den etter behov slik at den passer organisasjonens arbeidsflyter.
4. Følg denne fremgangsmåten for å fjerne Ny-knappen og vise bare knappen Opprett program, som starter Opprett program-flyten.
   1. Gå til Listevisningsknappoppsett fra Objektbehandling-innstillingene for søknadsskjemaet.
   2. Klikk på Rediger på handlingsmenyen for listevisning.
   3. Opphev valget av Ny.
   4. Lagre endringene.

Se gjennom skjermflyten for fullført programprogram

For å opprette alle postene som kreves for å fullføre et inntak, konfigurerer du den forhåndsdefinerte skjermflyten Fullført programprogram-program. Flyten fullfører inntaksprosessen bare for programmene som søkeren er kvalifisert for. Mer spesifikt registrerer flyten søkeren i alle berettigede programmer og oppretter en sak for påmeldingsbehandling. Den oppretter en saksprogrampost for hvert program som søkeren registrerer seg i, og en sakssøkerpost for den tilknyttede kontoen. Den angir fullføringsdatoen for søknadsskjemaet og feltet Siste bekreftelsesdato for berettigelse i de nye programpåmeldingspostene. Hvis det er programmer knyttet til søknadsskjemaet som kandidaten ikke er kvalifisert for, registrerer ikke flyten kandidaten i disse programmene.

1. Skriv inn flyter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg den.
2. Klikk på Fullfør programprogram i listen Alle flyter.
3. Oppdater flyten etter behov.
   Du kan for eksempel konfigurere flyten til å angi Fase-feltet i Søknadskjema-posten. Hvis organisasjonen ikke bruker saker, kan du fjerne den delen av flyten som oppretter sak-, saksprogram- og saksdeltakerposter.
4. Lagre endringene.