Configurar o rastreamento de admissão do participante do programa

Ativar e configurar aplicativos de rastreamento

Adicione o Modelo de dados do aplicativo e a página Formulário do aplicativo à sua organização ativando a Estrutura de formulário e Criar e rastrear aplicativos e atribuindo as permissões de usuário necessárias. Essas configurações economizam tempo habilitando os coordenadores de admissão para gerenciar a admissão do participante no Salesforce e rastrear todos os materiais da solicitação em um só lugar.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações de gerenciamento de benefício e programa e selecione-a.
2. Ative Criar e rastrear aplicativos.
   Não é possível desativar esse recurso.
3. Na caixa Busca rápida, insira Configurações de estrutura do formulário e selecione-a.
4. Ative Form Framework.
   Não é possível desativar esse recurso.
5. Crie um conjunto de permissões que inclua estas permissões.
   • Criar e editar acesso ao plano de ação
   • Acesso de leitura ao Modelo do plano de ação
   • Acesso aos campos nos objetos Plano de ação e Modelo do plano de ação
6. Atribua as permissões de usuário adequadas a todos os usuários que concluem admissões de participantes.
   1. Na caixa Busca rápida, insira Conjuntos de permissões e selecione-o.
   2. Atribua estes conjuntos de permissões e permissões.
      • Gerenciamento de programas avançado
      • Rastrear solicitações
      • Usuário do Framework do formulário
      • Planos de ação
      • O novo conjunto de permissões do plano de ação que você criou anteriormente
      • Usuário de fluxo
   3. Atribua outros conjuntos de permissões com base no processo de admissão da sua organização, por exemplo:
      • Para capturar as notas do cliente na página de formulário de Solicitação, atribua o conjunto de permissões Resumo da interação e Usuário do OmniStudio.
      • Para concluir avaliações na página Formulário de solicitação, atribua o conjunto de permissões de Usuário do OmniStudio e Avaliação de indústrias.
      • Para visualizar indicações de entrada e criar indicações internas e de saída durante o processo de admissão, atribua o conjunto de permissões de Encaminhamento de caso.
      • Para criar casos e registros do programa de caso ao concluir uma solicitação, atribua o conjunto de permissões Acesso a planos de cuidados.
7. Atualize os valores do campo Estágio do objeto Formulário de solicitação.
   1. Nas configurações do Gerenciador de objetos para o formulário de solicitação, acesse Campos e relacionamentos.
   2. Clique em Fase.
   3. Na lista de valores da lista de opções Estágio, clique em Novo.
   4. Na caixa de texto, insira um valor para cada estágio do aplicativo em seu processo, por exemplo:
      • Novo
      • Em andamento
      • Em espera
      • Em revisão
      • Retirado
      • Concluído inscrito
      • Concluir não inscrito
   5. Exclua todos os valores que não sejam relevantes para a sua organização.
8. Atualize os valores do campo Status do objeto Avaliação do formulário de solicitação.
   1. Nas configurações do Gerenciador de objetos para avaliação do formulário de solicitação, acesse Campos e relacionamentos.
   2. Clique em Status.
   3. Na lista de valores da lista de opções Status, clique em Novo.
   4. Na caixa de texto, insira estes valores:
      • Qualificado
      • Não qualificado
      • Informações necessárias
        

        Nota Os fluxos Criar solicitação e Avaliar elegibilidade do solicitante para programa fazem referência a estes valores. Se você modificar os valores, deverá atualizar as referências nos fluxos também.
   5. Clique em Salvar.

Ativar o compartilhamento de dados em conformidade para aplicativos

1. Na caixa Busca rápida, insira as configurações de habilitação de objeto e, em Compartilhamento de dados em conformidade, selecione Configurações de habilitação de objeto.
2. Ative o Compartilhamento de dados em conformidade para usuários do CRM e para usuários do Experience Cloud para os objetos Formulário de solicitação, Avaliação do formulário de solicitação e Seção do formulário de admissão.
3. Acesse perfis de usuário e conceda aos usuários permissões para criar, ler, editar e excluir nos objetos Participantes do formulário de solicitação, Participantes da avaliação do formulário de solicitação e Participantes da seção do formulário de admissão.

Configurar a lista de verificação de entrada

Para especificar as informações a coletar durante o processo de admissão, crie uma lista de verificação de admissão usando a Estrutura de formulário. Na Estrutura de formulário, um registro de seção de formulário de admissão representa um item na Lista de verificação de admissão no Formulário de solicitação.

1. Criar um formulário usando o Form Framework.

   Antes de criar formulários, você determina as informações necessárias para cada programa. Recomendamos manter a consistência entre os programas sempre que possível. Para cada formulário, você cria um Fluxo, OmniScript ou FlexCard para coletar as informações necessárias. Os formulários podem ter várias seções ou fases de solicitação.

   Além disso, para coletar documentos durante a admissão, recomendamos usar o componente Arquivos relacionados em um fluxo.

   1. Criar métodos de renderização de aplicativo para um formulário.
   2. Linkar método de renderização de aplicativo a uma definição de estágio de aplicativo para um formulário.
2. Criar um Modelo de plano de ação, em que o objeto de destino é Formulário de solicitação.

   Se necessário, preencha o campo Modelo pai. Esse campo estabelece uma hierarquia de modelos de plano de ação. O Fluxo de criação de aplicativo do programa usa essa hierarquia para criar a lista completa de formulários necessários para um conjunto de programas sem duplicação e permite que você mantenha menos formulários.

3. No novo modelo de plano de ação, crie a lista de verificação de admissão.
   1. Clique em Nova seção de formulário de admissão.
   2. Preencha os campos.
   3. Salve suas alterações.
   4. Repita essas etapas para cada seção.
   5. Para reordenar as seções, clique em Reordenar e arraste as seções ou use as teclas de seta.
   6. Salve suas alterações.
      Não é possível alterar o conteúdo de um modelo depois de publicá-lo.
4. Relacione o modelo do plano de ação a um programa.
   1. No Iniciador de aplicativos, insira Programas e selecione-o.
   2. Na lista Todos os programas, clique no nome do programa a ser relacionado ao modelo do plano de ação.
   3. No campo Modelo do plano de ação, selecione o modelo do plano de ação.
      O modelo de plano de ação especifica os itens que um solicitante deve concluir antes de se inscrever em um programa. Se esse campo não estiver na página de registro do Programa, você poderá pedir para o administrador do Salesforce conceder acesso em nível de campo a ele.
5. Para permitir que os usuários vejam os planos de ação além das seções do formulário de admissão, execute estas etapas.
   1. Vá para a página Formulário de solicitação no Criador de aplicativo Lightning.
   2. Adicione o componente Lista de planos de ação à guia Materiais de suporte.
   3. Salve e ative a página de registro.
6. Modifique o layout compacto do objeto Seção do formulário de entrada.
   Os campos no layout compacto do objeto estão visíveis na lista de verificação de entrada no aplicativo Intake Lightning.
   1. Nas configurações do Gerenciador de objetos para a Seção de formulário de entrada, acesse Layouts compactos.
   2. Clique em Novo.
   3. Insira um rótulo, por exemplo, Layout da lista de verificação de entrada.
   4. Insira um nome.
   5. Na lista Campo disponível, selecione Status e Data de vencimento e clique na seta Adicionar.
      Os campos aparecem na lista Campos selecionados.
   6. Salve suas alterações.
   7. Clique em Atribuição de layout compacto.
   8. Clique em Editar atribuição.
   9. Na lista suspensa Layout compacto principal, selecione o layout criado.
   10. Salve suas alterações.
7. Adicione o componente Seção do formulário à página de registro Seção do formulário de entrada.
   1. Navegue para um registro de Seção do formulário de entrada com um valor no campo Definição de estágio do aplicativo.
   2. No menu Configuração, selecione Editar página.
   3. Selecione o componente Guias e adicione uma guia com o rótulo da guia Seção de formulário.
   4. Arraste o componente Seção do formulário para a nova guia.
   5. Defina o Método de renderização para Editar.
   6. Salve suas alterações.

Revisar o fluxo de tela Criar aplicativo do programa

Simplifique a criação de um novo aplicativo para um solicitante que se aplica a um ou mais programas com o fluxo de tela pronto para uso Criar aplicativo do programa. O fluxo cria um formulário de solicitação e relacionamentos de formulário de solicitação que conectam o formulário de solicitação a cada programa ao qual o solicitante está se aplicando. Além disso, o fluxo cria planos de ação e seções de formulário de admissão que especificam as informações que o coordenador de admissão deve coletar do solicitante para cada programa. Para mais de um programa, o fluxo também usa os modelos de plano de ação pai e filho relacionados aos programas para criar uma lista de formulários exclusivos.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fluxos e selecione-os.
2. Na lista Todos os fluxos, clique em Criar aplicativo do programa.
3. Atualize o fluxo conforme necessário.
   Por exemplo, se a sua organização não usar indicações, você poderá remover o campo Encaminhamento da tela Coletar detalhes da solicitação ou configurar o fluxo para definir o valor de Estágio do formulário da solicitação.
4. Salve suas alterações.
   Como esse é um fluxo substituível, suas alterações substituem o fluxo existente por padrão.

Revise a página inicial do aplicativo Intake Lightning

A página inicial do Aplicativo Intake Lightning reúne todas as partes da ingestão do programa de um solicitante. Revise a página para garantir que ela forneça as informações de que sua equipe de admissão precisa para manter as solicitações funcionando sem problemas.

1. No Iniciador de aplicativos, insira Intake e selecione-o.
   O aplicativo Intake Lightning é exibido.
2. Se a página inicial não estiver visível, selecione Início no menu de navegação.
3. Revise a configuração da página e atualize-a conforme necessário conforme os fluxos de trabalho da sua organização.
4. Para remover o botão Novo e mostrar apenas o botão Criar aplicativo, que inicia o fluxo Criar aplicativo, execute estas etapas.
   1. Nas configurações do Gerenciador de objetos para o formulário de solicitação, vá para Layout do botão de exibição de lista.
   2. No menu de ação do Modo de exibição de lista, clique em Editar.
   3. Desmarque Novo.
   4. Salve suas alterações.

Revisar o fluxo de tela Concluir solicitação do programa

Para criar todos os registros necessários para concluir uma admissão, configure o fluxo de tela Pronto para uso de Aplicativo do programa concluído. O fluxo conclui o processo de admissão apenas para os programas para os quais o solicitante é elegível. Mais especificamente, o fluxo inscreve o solicitante em todos os programas elegíveis e cria um caso para o gerenciamento de inscrição. Ele cria um registro de programa de caso para cada programa em que o solicitante inscreve-se e um registro de solicitante de caso para a conta relacionada. Define a data de conclusão para o formulário de solicitação e o campo Elegibilidade Data da última verificação nos novos registros de inscrição no programa. Se houver programas relacionados ao formulário de solicitação para os quais o solicitante não é elegível, o fluxo não inscreverá o solicitante nesses programas.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fluxos e selecione-os.
2. Na lista Todos os fluxos, clique em Concluir solicitação do programa.
3. Atualize o fluxo conforme necessário.
   Por exemplo, você pode configurar o fluxo para definir o campo Estágio no registro de Formulário de solicitação. Se a sua organização não usar casos, você poderá remover a parte do fluxo que cria registros de caso, programa de caso e participante do caso.
4. Salve suas alterações.