Настройка отслеживания приема участников программы

Включение и настройка отслеживания приложений

Добавьте модель данных приложения и страницу формы заявки в организацию, включив инфраструктуру формы и создание и отслеживание приложений, а также назначив необходимые полномочия пользователя. Эти параметры экономят время, предоставляя координаторам приема возможность управлять приемом участников в Salesforce и отслеживать все материалы заявки в одном месте.

1. Введите строку «Параметры управления программами и льготами» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Настройка».
2. Включите параметр «Создание и отслеживание приложений».
   Эту функцию нельзя выключить.
3. В поле быстрого поиска введите Параметры инфраструктуры формы и выберите его.
4. Включите инфраструктуру формы.
   Эту функцию нельзя выключить.
5. Создайте набор полномочий, содержащий данные полномочия.
   • Создание и редактирование доступа к плану действий
   • Доступ для чтения к шаблону плана действий
   • Доступ к полям в объектах плана действий и шаблона плана действий
6. Назначьте соответствующие полномочия всем пользователям, выполнившим прием участников.
   1. В поле быстрого поиска введите «Наборы полномочий» и выберите его.
   2. Назначьте эти наборы полномочий и полномочие.
      • Расширенное управление программой
      • Отслеживание заявок
      • Пользователь инфраструктуры формы
      • Планы действий
      • Новый набор полномочий плана действий, созданный ранее
      • Пользователь Flow
   3. Назначьте другие наборы полномочий на основе процесса приема организации, например:
      • Для сбора примечаний клиента на странице формы заявки назначьте набор полномочий «Сводка взаимодействия» и «Пользователь Omnistudio».
      • Для выполнения оценок на странице формы заявки назначьте набор полномочий «Оценка отраслей» и «Пользователь Omnistudio».
      • Для просмотра входящих рекомендаций и создания исходящих и внутренних рекомендаций в процессе приема назначьте набор полномочий «Рекомендация по обращению».
      • Для создания обращений и записей программы обращений при завершении приложения назначьте набор полномочий «Доступ к планам лечения».
7. Обновите значения для поля «Этап» объекта «Форма заявки».
   1. В параметрах менеджера объектов для формы заявки перейдите в «Поля и взаимосвязи».
   2. Щелкните ссылку «Этап».
   3. В списке значений раскрывающегося списка «Этап» нажмите «Создать».
   4. Введите в текстовое поле одно значение для каждого этапа приложения в процессе, например:
      • «Создать»
      • Выполняется
      • Удержание
      • В процессе рассмотрения
      • Снят
      • Завершено
      • Завершено не зарегистрировано
   5. Удалите значения, которые не относятся к вашей организации.
8. Обновите значения для поля «Статус» объекта «Оценка формы заявки».
   1. В параметрах менеджера объектов для оценки формы заявки перейдите в «Поля и взаимосвязи».
   2. Нажмите «Статус».
   3. В списке значений раскрывающегося списка «Статус» нажмите «Создать».
   4. Введите следующие значения в текстовое поле:
      • Допустимо
      • Недоступно
      • Необходимая информация
        

        Примечание Потоки «Создать заявку» и «Оценить право заявителя на участие в программе» ссылаются на эти значения. При изменении значений необходимо также обновить ссылки в потоках.
   5. Нажмите кнопку Сохранить.

Включение общего доступа к соответствующим данным для приложений

1. В поле быстрого поиска введите параметры включения объекта и в разделе «Совместимый общий доступ к данным» выберите «Параметры включения объекта».
2. Включите соответствующий общий доступ к данным для пользователей CRM и для пользователей Experience Cloud для объектов «Форма заявки», «Оценка формы заявки» и «Раздел формы приема».
3. Перейдите в профили пользователей и предоставьте пользователям полномочия на создание, чтение, редактирование и удаление для объектов «Участники формы заявки», «Участники оценки формы заявки» и «Участники раздела формы приема».

Настройка контрольного списка приема

Чтобы указать сведения для сбора в процессе приема, создайте контрольный список приема посредством инфраструктуры формы. В структуре формы запись раздела формы приема представляет элемент в контрольном списке приема в форме заявки.

1. Создание формы посредством инфраструктуры формы.

   Прежде чем создавать формы, определите сведения, необходимые для каждой программы. Рекомендуем поддерживать согласованность программ при любой возможности. Для каждой формы создайте поток, Omniscript или Flexcard для сбора требуемых сведений. Формы могут содержать несколько разделов или этапов применения.

   Кроме того, для сбора документов во время приема рекомендуем использовать компонент «Связанные файлы» в потоке.

   1. Создание методов отображения заявок для формы.
   2. Связать метод отображения заявки с определением этапа заявки для формы.
2. Создание шаблона плана действий, где целевым объектом является форма заявки.

   При необходимости заполните поле «Родительский шаблон». Данное поле устанавливает иерархию шаблонов плана действий. Поток создания приложения программы использует эту иерархию для создания полного списка форм, необходимых для набора программ без дублирования, и позволяет сохранять меньше форм.

3. В новом шаблоне плана действий создайте контрольный список приема.
   1. Нажмите «Создать раздел формы приема».
   2. Заполните поля.
   3. Сохраните внесенные изменения.
   4. Повторите данные действия для каждого раздела.
   5. Чтобы изменить порядок отображения разделов, нажмите кнопку «Изменить порядок отображения разделов» и перетащите их или воспользуйтесь стрелками.
   6. Сохраните внесенные изменения.
      Содержимое опубликованного шаблона изменить невозможно.
4. Свяжите шаблон плана действий с программой.
   1. В средстве запуска приложений введите «Программы» и выберите его.
   2. Чтобы связать программу с шаблоном плана действий, щелкните имя нужной программы в списке «Все программы».
   3. В поле «Шаблон плана действий» выберите шаблон плана действий.
      Шаблон плана действий определяет элементы, которые заявитель должен выполнить перед применением к программе. Если это поле отсутствует на странице записи программы, обратитесь к администратору Salesforce с просьбой предоставить доступ к нему на уровне поля.
5. Чтобы предоставить пользователям доступ к планам действий в дополнение к разделам формы приема, выполните данные действия.
   1. Перейдите на страницу формы заявки в конструкторе приложений Lightning.
   2. Добавьте компонент «Список плана действий» во вкладку «Вспомогательные материалы».
   3. Сохраните и активируйте страницу записи.
6. Измените компактный макет объекта «Раздел формы приема».
   Поля компактного макета объекта отображаются в контрольном списке приема в приложении Intake Lightning.
   1. В параметрах менеджера объектов раздела формы приема перейдите в компактные макеты.
   2. Щелкните «Создать».
   3. Введите метку, например, «Макет контрольного списка приема».
   4. Введите имя.
   5. В списке доступных полей выберите «Статус» и «Крайний срок», а потом нажмите стрелку «Добавить».
      Поля отображаются в списке «Выбранные поля».
   6. Сохраните внесенные изменения.
   7. Щелкните Назначение компактного макета.
   8. Щелкните «Редактировать назначение».
   9. В раскрывающемся списке «Основной компактный макет» выберите созданный макет.
   10. Сохраните внесенные изменения.
7. Добавьте компонент «Раздел формы» на страницу записи «Раздел формы приема».
   1. Перейдите в запись раздела формы приема со значением в поле «Определение этапа приложения».
   2. В меню «Настройка» выберите «Редактировать страницу».
   3. Выберите компонент «Вкладки» и добавьте вкладку с меткой вкладки «Раздел формы».
   4. Перетащите компонент «Раздел формы» на новую вкладку.
   5. Установите метод рендеринга на «Правка».
   6. Сохраните внесенные изменения.

Просмотр потока окон создания приложения программы

Упростите создание нового приложения для заявителя, подающего заявку на одну или несколько программ, используя готовый поток окон «Создать приложение программы». Поток создает взаимосвязи формы заявки и формы заявки, которые связывают форму заявки с каждой программой, к которой обращается заявитель. Кроме того, поток создает планы действий и разделы формы приема, определяющие сведения, которые координатор приема должен собрать у заявителя для каждой программы. Для нескольких программ поток также использует шаблоны родительского и дочернего плана действий, связанные с программами, чтобы создать один список уникальных форм.

1. Введите строку «Потоки» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Потоки».
2. В списке «Все потоки» нажмите «Создать приложение программы».
3. При необходимости обновите поток.
   Например, если организация не использует рекомендации, можно удалить поле «Рекомендация» из окна «Сбор сведений о заявке» или настроить поток на установку значения «Этап формы заявки».
4. Сохраните внесенные изменения.
   Поскольку это переопределяемый поток, изменения переопределяют существующий поток по умолчанию.

Просмотр начальной страницы приложения Intake Lightning

Начальная страница приложения Intake Lightning объединяет все части приема программы заявителя. Просмотрите страницу, чтобы убедиться, что она предоставляет сведения, необходимые сотрудникам по приему заявок для их бесперебойной работы.

1. В средстве запуска приложений введите «Прием» и выберите его.
   Отобразится приложение Intake Lightning.
2. Если начальная страница не отображается, выберите «Начальная страница» в меню навигации.
3. Просмотрите конфигурацию страницы и обновите ее в соответствии с бизнес-правилами организации.
4. Чтобы удалить кнопку «Создать» и отобразить только кнопку «Создать приложение», которая запускает поток создания приложения, выполните данные действия.
   1. В параметрах менеджера объектов для формы заявки перейдите в макет кнопки спискового представления.
   2. В меню действий для спискового представления нажмите «Правка».
   3. Снимите флажок «Создать».
   4. Сохраните внесенные изменения.

Просмотр потока окон «Завершить приложение программы»

Чтобы создать все записи, необходимые для завершения приема, настройте готовый поток окон «Завершить приложение программы». Поток завершает процесс приема только для программ, подходящих заявителю. Точнее, поток регистрирует абитуриента во всех соответствующих программах и создает обращение для управления регистрацией. Он создает запись программы обращения для каждой программы, в которой участвует заявитель, и запись заявителя обращения для связанной организации. Он устанавливает дату завершения формы заявки и поле «Дата последней проверки права» в новых записях регистрации программы. При наличии программ, связанных с формой заявки, на которую заявитель не имеет права, поток не регистрирует заявителя в этих программах.

1. Введите строку «Потоки» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Потоки».
2. В списке «Все потоки» нажмите «Завершить приложение программы».
3. При необходимости обновите поток.
   Например, можно настроить поток на установку поля «Этап» в записи формы заявки. Если ваша организация не использует обращения, можно удалить часть потока, создающую записи обращений, программы обращений и участников обращений.
4. Сохраните внесенные изменения.