设置计划参与者接收跟踪

打开并设置跟踪应用程序

通过打开表单框架并创建和跟踪应用程序，以及分配必要的用户权限，将“申请数据模型”和“申请表”页面添加到您的组织中。这些设置通过使接收协调员能够在 Salesforce 中管理参与者接收并在一个地方跟踪所有申请材料来节省时间。

1. 从“设置”中，在快速查找框中输入计划和福利管理设置，并将其选中。
2. 打开创建并跟踪申请。
   此功能无法关闭。
3. 在快速查找框中，输入表单框架设置并选择它。
4. 打开表单框架。
   此功能无法关闭。
5. 创建包含这些权限的权限集。
   • 创建和编辑行动计划的访问权限
   • 对行动计划模板的读取访问权限
   • 对行动计划和行动计划模板对象中的字段的访问权限
6. 将适当的用户权限分配给完成参与者接收的所有用户。
   1. 在快速查找框中，输入权限集并选择它。
   2. 分配这些权限集和权限。
      • 高级计划管理
      • 跟踪申请
      • 表单框架用户
      • 行动计划
      • 您之前创建的新行动计划权限集
      • 流用户
   3. 根据贵组织的接收流程分配其他权限集，例如：
      • 要在申请表页面上捕获客户备注，请分配交互汇总和 Omnistudio 用户权限集。
      • 要在申请表页面上完成评估，请分配行业评估和 Omnistudio 用户权限集。
      • 要在接收过程中查看入站转诊并创建出站和内部转诊，请分配个案转诊权限集。
      • 要在完成申请时创建个案和个案计划记录，请分配护理计划访问权限集。
7. 更新申请表对象的阶段字段的值。
   1. 从申请表的对象管理器设置中，转到字段和关系。
   2. 单击阶段。
   3. 在阶段选项列表值列表中，单击新建。
   4. 在文本框中，为流程中的每个申请阶段输入一个值，例如：
      • 新建
      • 正在处理
      • 搁置
      • 审核中
      • 撤回
      • 完成注册
      • 完成未注册
   5. 删除与您的组织无关的任何值。
8. 更新申请表评估对象的状态字段的值。
   1. 从申请表评估的对象管理器设置中，转到字段和关系。
   2. 单击状态。
   3. 在状态选项列表值列表中，单击新建。
   4. 在文本框中，输入这些值：
      • 合格
      • 不合格
      • 所需信息
        

        备注 创建申请和评估计划申请人资格流引用了这些值。如果您修改值，也必须更新流中的引用。
   5. 单击保存。

为应用程序打开合规数据共享

1. 在快速查找框中，输入对象启用设置，并在合规数据共享下，选择对象启用设置。
2. 为 CRM 用户和 Experience Cloud 用户打开申请表、申请表评估和接收表格部分对象的合规数据共享。
3. 转到用户简档，授予用户对申请表参与者、申请表评估参与者和接收表格部分参与者对象的创建、读取、编辑和删除权限。

设置接收核对清单

要指定在接收过程中收集的信息，请使用表单框架创建接收核对清单。在表单框架中，接收表单部分记录表示申请表接收核对列表中的项目。

1. 使用表单框架创建表单。

   在创建表单之前，您需要确定每个程序所需的信息。我们建议尽可能保持项目之间的一致性。对于每个表单，您可以创建流、Omniscript 或 Flexcard，以收集所需信息。表格可以有多个部分或申请阶段。

   此外，要在接收期间收集文档，我们建议在流中使用相关文件组件。

   1. 创建表格的应用程序呈现方法
   2. 将应用程序呈现方法链接到表格的应用程序阶段定义。
2. 创建行动计划模板，其中目标对象是申请表。

   如果需要，填写父模板字段。此字段建立行动计划模板的层次结构。“创建计划申请流”使用此层次结构创建一组计划所需的完整表单列表，而不会重复，并使您能够维护更少的表单。

3. 在新行动计划模板中，创建接收核对清单。
   1. 单击新建接收表格部分。
   2. 填写字段。
   3. 保存更改。
   4. 对每个部分重复这些步骤。
   5. 要重新排序部分，单击重新排序，然后拖放部分或使用箭头键。
   6. 保存更改。
      您无法在发布后更改模板的内容。
4. 将行动计划模板与计划相关联。
   1. 在应用程序启动程序中，输入程序，并将其选中。
   2. 在“所有计划”列表中，单击要与行动计划模板关联的计划名称。
   3. 在行动计划模板字段中，选择行动计划模板。
      行动计划模板指定申请人在申请计划之前必须完成的项目。如果此字段未在“计划记录”页面上，您可以要求 Salesforce 管理员为您授予字段级访问权限。
5. 要使用户能够查看除接收表单部分之外的行动计划，请执行以下步骤。
   1. 转到 Lightning 应用程序生成器中的申请表页面。
   2. 将行动计划列表组件添加到“支持材料”选项卡。
   3. 保存并激活记录页面。
   4. 保存您的工作并激活页面。
6. 修改接收表单部分对象的紧凑布局。
   对象紧凑布局中的字段在 Intake Lightning 应用程序的接收核对清单中可见。
   1. 从接收表单部分的对象管理器设置中，转到紧凑布局。
   2. 单击新建。
   3. 输入标签，例如接收核对表布局。
   4. 输入名称。
   5. 在可用字段列表中，选择状态和到期日期，然后单击添加箭头。
      字段会显示在“选定字段”列表中。
   6. 保存更改。
   7. 单击紧凑布局分配。
   8. 单击编辑分配。
   9. 在主要紧凑布局下拉列表中，选择您创建的布局。
   10. 保存更改。
7. 将表单部分组件添加到接收表单部分记录页面。
   1. 导航到“申请阶段定义”字段中具有值的接收表格部分记录。
   2. 从“设置”菜单，选择编辑页面。
   3. 选择选项卡组件，并添加带有选项卡标签“表单部分”的选项卡。
   4. 将表格部分组件拖到新选项卡上。
   5. 将渲染方法设置为编辑。
   6. 保存更改。

查看创建计划应用程序屏幕流

使用现成的“创建计划申请”屏幕流，简化为申请一个或多个计划的申请人创建新申请。该流创建申请表和申请表关系，将申请表连接到申请人正在申请的每个项目。此外，该流会创建行动计划和接收表单部分，指定接收协调员必须为每个计划从申请人收集的信息。对于多个计划，流也会使用与计划关联的父操作计划和子操作计划模板，以创建一个唯一表单列表。

1. 从“设置”中，在快速查找框中输入流，并将其选中。
2. 在“所有流”列表中，单击创建计划应用程序。
3. 根据需要更新流。
   例如，如果贵组织不使用转诊，您可以从“收集申请详细信息”屏幕中删除转诊字段，或配置流以设置申请表阶段值。
4. 保存更改。
   因为这是可覆盖的流，因此您的更改会默认覆盖现有流。

查看 Intake Lightning 应用程序主页

Intake Lightning 应用程序主页汇集了申请人计划接收的所有内容。查看页面，以确保它提供了接收员工保持应用程序平稳运行所需的信息。

1. 在应用程序启动程序中，输入接收，并将其选中。
   将出现 Intake Lightning 应用程序。
2. 如果您未看到主页，请在导航菜单中选择主页。
3. 查看页面配置，并根据需要进行更新，以适应贵组织的工作流。
4. 要删除“新建”按钮并仅显示启动“创建应用程序”流的“创建应用程序”按钮，请执行以下步骤。
   1. 从申请表的对象管理器设置中，转到列表视图按钮布局。
   2. 在列表视图的操作菜单中，单击编辑。
   3. 取消选择新建。
   4. 保存更改。

查看完整计划申请屏幕流

要创建完成接收所需的所有记录，请配置现成的完成计划申请屏幕流。该流仅完成申请人有资格参加的项目的接收过程。更具体地说，该流将申请人注册到所有合格的计划中，并为注册管理创建个案。它为申请人加入的每个计划创建一个个案计划记录，并为关联客户创建一个个案申请人记录。它设置申请表的完成日期和新计划注册记录上的资格上次验证日期字段。如果存在与申请人没有资格申请的申请表关联的计划，流不会将申请人登记在这些计划中。

1. 从“设置”中，在快速查找框中输入流，并将其选中。
2. 在“所有流”列表中，单击完成计划申请。
3. 根据需要更新流。
   例如，您可以配置流，以在申请表记录中设置阶段字段。如果贵组织未使用个案，您可以删除创建个案、个案计划和个案参与者记录的流部分。
4. 保存更改。