設定計畫參與者入院追蹤

開啟和設定追蹤應用程式

開啟「表單架構」和「建立和追蹤應用程式」,並指派必要的使用者權限,將「應用程式」資料模型和「應用程式表單」頁面新增至您的組織。這些設定可讓入院協調員在 Salesforce 中管理參與者入院,並在單一位置追蹤所有申請資料來節省時間。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 計畫與福利管理設定,並予以選取。
2. 開啟「建立與追蹤應用程式」。
   此功能無法關閉。
3. 在「快速尋找」方塊中,輸入 表單架構設定並予以選取。
4. 開啟「表單架構」。
   此功能無法關閉。
5. 建立包含這些權限的權限集。
   • 對動作計畫的「建立」和「編輯」存取權
   • 動作計畫範本的讀取存取權
   • 存取「動作計畫」和「動作計畫範本」物件上的欄位
6. 將適當的使用者權限指派給完成參與者入院的所有使用者。
   1. 在「快速尋找」方塊中,輸入「權限集」,並予以選取。
   2. 指派這些權限集與權限。
      • 進階計畫管理
      • 追蹤應用程式
      • 表單架構使用者
      • 動作計畫
      • 您先前建立的新動作計畫權限集
      • Flow 使用者
   3. 根據您組織的入院流程指派其他權限集,例如:
      • 若要在「應用程式」表單頁面上的「用戶備註」上加載,請指派「互動摘要」和「Omnistudio 使用者」權限集。
      • 若要在「申請表單」頁面上完成評估,請指派「產業評估」和「Omnistudio 使用者」權限集。
      • 若要在入院流程期間檢視轉入轉介,並建立轉出與內部轉介,請指派「個案轉介」權限集。
      • 若要在完成申請時建立個案和個案計畫記錄,請指派「照護計畫存取權」權限集。
7. 更新「申請表單」物件之「階段」欄位的值。
   1. 進入申請表單的「物件管理員」設定,前往「欄位與關係」。
   2. 按一下「階段」。
   3. 在「階段」選項清單值清單中,按一下「新增」。
   4. 在文字方塊中,針對程序中的每個應用程式階段輸入一個值,例如:
      • 新增
      • 進行中
      • 暫停
      • 在檢閱中
      • 已撤銷
      • 完成註冊
      • 完成未註冊
   5. 刪除與您的組織無關的任何值。
8. 更新「申請表單評估」物件的「狀態」欄位值。
   1. 進入申請表單評估的「物件管理員」設定,前往「欄位與關係」。
   2. 按一下「狀態」。
   3. 在「狀態」選項清單值清單中,按一下「新增」。
   4. 在文字方塊中輸入以下值:
      • 資格
      • 不符合資格
      • 需要的資訊
        

        備註 「建立申請」與「評估計畫申請者資格」流程會參照這些值。如果您修改值,您也必須更新流程中的參照。
   5. 按一下「儲存」。

開啟應用程式的合規性資料共用

1. 在「快速尋找」方塊中,輸入物件啟用設定,然後在「合規性資料共用」下選取「物件啟用設定」。
2. 針對 CRM 使用者,以及針對「申請表單」、「申請表單評估」和「入院表單區段」物件的 Experience Cloud 使用者,開啟「合規性資料共用」。
3. 前往使用者設定檔,並授與使用者對「申請表單參與者」、「申請表單評估參與者」和「入門表單區段參與者」物件的建立、讀取、編輯和刪除權限。

設定入院檢查清單

若要指定入院流程期間要收集的資訊,請使用「表單架構」建立入院檢查清單。在「表單架構」中,入院表單區段記錄代表「申請表單」上「入院檢查清單」中的項目。

1. 使用「表單架構」來建立表單。

   在您建立表單之前,請先決定每個計畫需要的資訊。建議盡可能維持計畫之間的一致性。針對每個表單,您可以建立「流程」、「Omniscript」或「FlexCard」來收集必要資訊。表單可以有多個區段或申請階段。

   此外,若要在入院期間收集文件,我們建議在流程中使用「相關檔案」元件。

   1. 建立表單的應用程式呈現方法。
   2. 將應用程式呈現方法連結至表單的應用程式階段定義。
2. 建立動作計畫範本,其中目標物件為「申請表單」。

   視需要填入「父範本」欄位。此欄位會建立動作計畫範本的階層。「建立計畫應用程式流程」會使用此階層來建立一組計畫所需的完整表單清單,而不會重複,並讓您能夠維護較少的表單。

3. 在新的動作計畫範本中,建立入院檢查清單。
   1. 按一下「新增入院表單區段」。
   2. 填寫欄位。
   3. 儲存您的變更。
   4. 針對每個區段重複這些步驟。
   5. 若要重新排序區段,請按一下「 重新排序」,然後拖曳區段或使用方向鍵。
   6. 儲存您的變更。
      您無法在發佈範本後變更範本的內容。
4. 將動作計畫範本與計畫相關聯。
   1. 在 App Launcher 中,輸入 程式並予以選取。
   2. 在「所有計畫」清單中,按一下要與動作計畫範本相關聯的計畫名稱。
   3. 在「動作計畫範本」欄位中,選取動作計畫範本。
      動作計畫範本會指定申請者必須先完成才能申請計畫的項目。如果此欄位不在「計畫」記錄頁面上,您可以要求 Salesforce 管理員授與您其欄位級存取權。
5. 若要讓使用者能夠看見動作計畫以及入院表單區段,請執行下列步驟。
   1. 前往 Lightning 應用程式產生器中的「應用程式表單」頁面。
   2. 將「動作計畫清單」元件新增至「支援材料」索引標籤。
   3. 儲存並啟用記錄頁面。
6. 修改「入院表單區段」物件的精簡版面配置。
   物件精簡版面配置中的欄位會顯示在 Intake Lightning 應用程式的入院檢查清單中。
   1. 進入「入院表單」區段的「物件管理員」設定,前往「精簡版面配置」。
   2. 按一下「新增」。
   3. 輸入標籤,例如入院檢查清單版面配置。
   4. 輸入名稱。
   5. 在「可用欄位」清單中,選取「狀態」和「到期日期」,然後按一下「新增」箭頭。
      欄位會顯示在「選取的欄位」清單中。
   6. 儲存您的變更。
   7. 按一下「精簡版面配置指派」。
   8. 按一下「編輯指派」。
   9. 在「主要精簡版面配置」下拉式清單中,選取您建立的版面配置。
   10. 儲存您的變更。
7. 將「表單區段」元件新增至「入院表單區段」記錄頁面。
   1. 瀏覽至具有「應用程式階段定義」欄位中值的「入院表單區段」記錄。
   2. 進入「設定」功能表，選取「編輯頁面」。
   3. 選取「索引標籤」元件,然後新增具有索引標籤標籤「表單區段」的索引標籤。
   4. 將「表單區段」元件拖曳至新索引標籤。
   5. 設定要 編輯的「呈現方式」。
   6. 儲存您的變更。

檢閱建立計畫應用程式畫面流程

使用立即可用的「建立計畫應用程式」畫面流程,簡化申請者針對套用至一或多個計畫的新應用程式建立。流程會建立申請表單和申請表單關係,以將申請表單連接至申請者要申請的每個計畫。此外,流程會建立動作計畫和入院表單區段,指定入院協調員必須針對每個計畫向申請者收集的資訊。針對多個計畫,流程也會使用與計畫相關的父系和子系動作計畫範本,以建立唯一表單的清單。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 流程並予以選取。
2. 在「所有流程」清單中,按一下「建立計畫應用程式」。
3. 視需要更新流程。
   例如,如果您的組織未使用轉介,您可以從「收集申請詳細資料」畫面移除「轉介」欄位,或設定流程來設定「申請表單階段」值。
4. 儲存您的變更。
   由於這是可覆寫的流程,因此您的變更預設會覆寫現有流程。

檢閱入門 Lightning 應用程式首頁

「入院 Lightning 應用程式」首頁會整合申請者計畫入院的所有部分。檢閱頁面以確保頁面提供入院人員維持應用程式順利執行所需的資訊。

1. 在 App Launcher 中,輸入「入院」並予以選取。
   Intake Lightning 應用程式隨即顯示。
2. 如果您看不到首頁,請在瀏覽功能表中選取「首頁」。
3. 檢閱頁面組態,並視需要進行更新以符合您組織的工作流程。
4. 若要移除「新增」按鈕並僅顯示「建立應用程式」按鈕 (可啟動「建立應用程式」流程),請執行下列步驟。
   1. 進入申請表單的「物件管理員」設定,前往「清單檢視按鈕版面配置」。
   2. 在「清單檢視」的動作功能表中,按一下「編輯」。
   3. 取消選取「新增」。
   4. 儲存您的變更。

檢閱完成計畫應用程式畫面流程

若要建立完成入門所需的所有記錄,請設定立即可用的「完成計畫應用程式」畫面流程。流程只會針對申請者符合資格的計畫完成入院流程。更具體地說,流程會在所有符合資格的計畫中註冊申請人,並建立註冊管理的個案。它會為申請者註冊的每個計畫建立個案計畫記錄,以及相關帳戶的個案申請者記錄。它會設定新計畫註冊記錄上申請表單的完成日期和「資格上次驗證日期」欄位。如果有與申請表單相關的程式,而申請者不符合資格,則流程不會在這些程式中註冊申請者。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 流程並予以選取。
2. 在「所有流程」清單中,按一下「完成計畫應用程式」。
3. 視需要更新流程。
   例如,您可以設定流程在「申請表單」記錄上設定「階段」欄位。如果您的組織未使用個案,您可以移除建立個案、個案計畫和個案參與者記錄的流程部分。
4. 儲存您的變更。