通話者の検証

機密情報が含まれる要求を処理する前に、通話者の ID を検証します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Health Cloud が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition

必要なユーザー権限
ID 検証フローを使用する	「フローユーザー」権限

情報を要求する電話があったとします。

ID 検証ウィンドウを起動するには、ユーティリティバーの検証ボタンをクリックします。
システム管理者が ID 検証フローをレコードページに追加している場合、フローにアクセスするにはレコードページに移動します。
[個人を検索] 項目を使用して、ヘルスケア組織の通話者を検索します。

検索項目には少なくとも 2 文字を入力する必要があります。文字を入力していくと、検索の範囲を絞り込まれていきます。
関連性の高い検索結果を選択して、[次へ] をクリックします。
通話者と話をして通話の目的を理解し、理由を選択して [次へ] をクリックします。
理由が医療以外の場合 (病院の住所の要求など)、通話者の ID を検証する必要はありません。[その他] を選択し、通話者に情報を提供します。検証プロセスを続行する必要はありません。

メモ通話の理由のオプションは、組織のシステム管理者が設定した内容によって異なります。
通話の目的が医療の場合、通話者に関する通話なのか、通話者以外に関する通話なのかを判断し、画面で適切なオプションを選択して、[次へ] をクリックします。
最後に、必須情報および省略可能な情報を検証するための質問を行います。またはのいずれかをクリックして、通話者回答済みとして項目をマークします。
たとえば、通話者のアカウント名、誕生日、運転免許証番号について質問して ID を検証することが必要になる場合があります。質問はシステム管理者が設定します。検証は、通話者が必須情報セクションのすべての質問と省略可能な情報セクションの質問に正しく回答した場合にのみ成功します。

検証に成功した場合、通話者の要求を処理するように通知され、関連するレコードページにリダイレクトされます。

検証に失敗すると、通話者の要求の処理を停止するように求められます。