Loading
Dokumentation til løsninger til den offentlige sektor
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret en handlingsplan for en dynamisk vurdering

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Løsninger til offentlig sektor

            Opret en handlingsplan for en dynamisk vurdering

            Opret en handlingsplan fra en handlingsplanskabelon, der inkluderer Omni-vurderingsopgaver for en specifik forretningslicensapplikation, behandlingsplan, besøg eller anden registrering.

            EditionsHeading

            Vis understøttede produktversioner.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil oprette handlingsplaner: Tilladelsessættet Handlingsplaner

            Hvis du vil bruge en handlingsplanskabelon, skal du oprette en forekomst af den fra en specifik registrering på skabelonens målobjekt. Når du opretter en handlingsplan for en specifik registrering, er Omni-vurderingsopgaver tilgængelige for inspektører, undersøgere, sagsmedarbejdere og andre medarbejdere på fanen Vurdering.

            1. Fra Appstarter skal du finde og vælge det objekt, som du ønsker at relatere til handlingsplanen.
            2. Vælg en registrering.
            3. Klik på Ny plan på den relaterede liste Handlingsplaner.
            4. Indtast et navn, og vælg en startdato.
            5. For Handlingsplanskabelon skal du søge efter og vælge den skabelon, der inkluderer dine Omni-vurderingsopgaver.
            6. Vælg eventuelt en status.
            7. Klik på Næste.
            8. Gennemse de krævede opgaver, og gem dit arbejde.
            Example
            Example

            For en dynamisk vurdering for en brandsikkerhedsinspektion i en salon skal du have en forretningslicensansøgningsregistrering. Opret en til en fiktiv salon, der skal bruges til dette eksempel. Når du opretter applikationen, skal du oprette den krævede (fiktionelle) konto-, kontakt- og licenstype efter behov. Alternativt kan du bruge en eksisterende forretningslicensregistrering i din organisation. Du kan slette handlingsplanen fra registreringen senere, hvis du ønsker det.

            For handlingsplanen for forretningslicensapplikationen skal du angive disse detaljer:

            • Navn: Brandsikkerhedskontrol for [Kontonavn]
            • Startdato: Den aktuelle dato
            • Handlingsplanskabelon: Salon brandsikkerhedskontrol
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article