Erstellen eines Aktionsplans für eine dynamische Bewertung
Erstellen Sie einen Aktionsplan anhand einer Aktionsplanvorlage, die Omnibewertungsaufgaben für einen bestimmten Geschäftslizenzantrag, Versorgungsplan, Besuch oder einen anderen Datensatz enthält.
Erstellen Sie zum Verwenden einer Aktionsplanvorlage eine Instanz davon aus einem bestimmten Datensatz im Zielobjekt der Vorlage. Wenn Sie einen Aktionsplan für einen bestimmten Datensatz erstellen, sind die Omnibewertungsaufgaben für Inspektoren, Ermittler, Sachbearbeiter und andere Mitarbeiter auf der Registerkarte "Bewertung" verfügbar.
Suchen Sie im App Launcher das Objekt, das Sie dem Aktionsplan zuordnen möchten, und wählen Sie es aus.
Wählen Sie einen Datensatz aus.
Klicken Sie in der Themenliste "Aktionspläne" auf Neuer Plan.
Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ein Startdatum aus.
Suchen Sie unter "Aktionsplanvorlage" nach der Vorlage, die Ihre Omnibewertungsaufgaben enthält, und wählen Sie sie aus.
Wählen Sie optional einen Status aus.
Klicken Sie auf Weiter.
Überprüfen Sie die erforderlichen Aufgaben und speichern Sie Ihre Arbeit.
Beispiel
Für eine dynamische Bewertung für eine Brandschutzprüfung in einem Salon benötigen Sie einen Datensatz für den Antrag auf Geschäftslizenz. Erstellen Sie einen für einen fiktiven Salon, der für dieses Beispiel verwendet werden soll. Erstellen Sie beim Erstellen der Anwendung nach Bedarf den erforderlichen (fiktiven) Account-, Kontakt- und Lizenztyp. Verwenden Sie alternativ einen vorhandenen Geschäftslizenz-Datensatz in Ihrer Organisation. Bei Bedarf können Sie den Aktionsplan später aus dem Datensatz löschen.
Geben Sie für den Aktionsplan für den Antrag auf Geschäftslizenz die folgenden Details an:
Name: Brandsicherheitsprüfung für [Accountname]
Startdatum: Das aktuelle Datum
Aktionsplanvorlage: Brandschutzprüfung bei Salon
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