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            Crear un plan de acción para una evaluación dinámica

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            Crear un plan de acción para una evaluación dinámica

            Cree un plan de acción a partir de una plantilla de plan de acción que incluya tareas de evaluación de OmniCanal para una solicitud de licencia de negocio, plan de cuidados, visita u otro registro específico.

            Ediciones necesarias

            Ver ediciones de productos compatibles.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear planes de acción: Conjunto de permisos Planes de acción

            Para utilizar una plantilla de plan de acción, cree una instancia desde un registro específico en el objeto de destino de la plantilla. Cuando crea un plan de acción para un registro específico, las tareas de evaluación de OmniCanal están disponibles para inspectores, investigadores, trabajadores de casos y otros miembros del personal para completar en la ficha Evaluación.

            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione el objeto que desea relacionar con el plan de acción.
            2. Seleccione un registro.
            3. En la lista relacionada Planes de acción, haga clic en Nuevo plan.
            4. Ingrese un nombre y seleccione una fecha de inicio.
            5. Para Plantilla de plan de acción, busque y seleccione la plantilla que incluye sus tareas de evaluación de OmniCanal.
            6. Opcionalmente, seleccione un estado.
            7. Haga clic en Siguiente.
            8. Revise las tareas requeridas y guarde su trabajo.
            Ejemplo
            Ejemplo

            Para una evaluación dinámica para una inspección de seguridad contra incendios de salón, necesita un registro de solicitud de licencia de negocio. Cree uno para un salón ficticio para utilizar para este ejemplo. Cuando cree la aplicación, cree la cuenta, el contacto y el tipo de licencia requeridos (ficticios) según sea necesario. También puede utilizar un registro de licencia de negocio existente en su organización. Puede eliminar el plan de acción del registro más adelante, si lo desea.

            Para el plan de acción para la solicitud de licencia de negocio, especifique estos detalles:

            • Nombre: Comprobación de seguridad contra incendios para [Nombre de cuenta]
            • Fecha de inicio: La fecha actual
            • Plantilla de plan de acción: Comprobación de seguridad contra incendios de salón
             
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