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Documentation sur les solutions Secteur public
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            Création d'un plan d'action pour une évaluation dynamique

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            Création d'un plan d'action pour une évaluation dynamique

            Créez un plan d'action à partir d'un modèle de plan d'action qui inclut des tâches d'évaluation globales pour une demande de licence professionnelle, un plan de soins, une visite ou un autre enregistrement spécifique.

            Éditions requises

            Afficher les éditions de produits prises en charge.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des plans d'action : Ensemble d'autorisations Plans d'action

            Pour utiliser un modèle de plan d'action, créez une instance à partir d'un enregistrement spécifique dans l'objet cible du modèle. Lorsque vous créez un plan d'action pour un enregistrement spécifique, les tâches d'évaluation globales sont disponibles pour les inspecteurs, les enquêteurs, les travailleurs sociaux et les autres membres du personnel sous l'onglet Évaluation.

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez l'objet que vous souhaitez associer au plan d'action.
            2. Sélectionnez un enregistrement.
            3. Dans la liste associée Plans d'action, cliquez sur Nouveau plan.
            4. Saisissez un nom, puis sélectionnez une date de début.
            5. Dans Modèle de plan d'action, recherchez et sélectionnez le modèle qui inclut vos tâches d'évaluation Omni.
            6. Vous pouvez également sélectionner un statut.
            7. Cliquez sur Suivant.
            8. Vérifiez les tâches requises et enregistrez votre travail.
            Exemple
            Exemple

            Pour une évaluation dynamique d'une inspection de sécurité incendie de salon, un enregistrement de demande de licence professionnelle est requis. Créez un salon fictif à utiliser dans cet exemple. Lorsque vous créez l'application, créez le compte (fictif), le contact et le type de licence requis si nécessaire. Vous pouvez également utiliser un enregistrement de licence professionnelle existant dans votre organisation. Vous pouvez supprimer le plan d'action de l'enregistrement ultérieurement, si vous le souhaitez.

            Pour le plan d'action de la demande de licence professionnelle, spécifiez les informations suivantes :

            • Nom : Contrôle de sécurité incendie pour [nom du compte]
            • Date de début : La date actuelle
            • Modèle de plan d'action : Vérification de la sécurité incendie du salon
             
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            Salesforce Help | Article