Creazione di un piano di azione per una valutazione dinamica
Creare un piano di azione da un modello del piano di azione che include operazioni di valutazione onnicomprensive per una specifica richiesta di licenza aziendale, un piano sanitario, una visita o un altro record.
Per utilizzare un modello del piano di azione, crearne un'istanza da un record specifico nell'oggetto di destinazione del modello. Quando si crea un piano di azione per un record specifico, le operazioni di valutazione onnicomprensive sono disponibili per ispettori, investigatori, assistenti sociali e altri membri del personale per il completamento nella scheda Valutazione.
Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare l'oggetto che si desidera correlare al piano di azione.
Selezionare un record.
Nell'elenco correlato Piani di azione, fare clic su Nuovo piano.
Immettere un nome e selezionare una data iniziale.
Per Modello del piano di azione, cercare e selezionare il modello che include le operazioni di valutazione Omni.
Se si desidera, selezionare uno stato.
Fare clic su Avanti.
Rivedere le operazioni richieste e salvare il lavoro.
Esempio
Per una valutazione dinamica per un'ispezione della sicurezza antincendio del salone, è necessario un record di richiesta di licenza aziendale. Creare un salone fittizio da utilizzare per questo esempio. Quando si crea l'applicazione, creare l'account, il referente e il tipo di licenza richiesti in base alle esigenze. In alternativa, utilizzare un record di licenza aziendale esistente nell'organizzazione. Se si desidera, è possibile eliminare il piano di azione dal record in un secondo momento.
Per il piano di azione per la richiesta di licenza aziendale, specificare i dettagli seguenti:
Nome: Controllo della sicurezza antincendio per [Nome account]
Data di inizio: La data corrente
Modello del piano di azione: Controllo della sicurezza antincendio del salone
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