動的評価のアクションプランの作成
特定のビジネスライセンス申請、ケアプラン、訪問、その他のレコードのオムニ評価タスクを含むアクションプランテンプレートからアクションプランを作成します。
必要なエディション
| サポートされている製品のエディションを表示する。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| アクションプランを作成する | アクションプラン権限セット |
アクションプランテンプレートを使用するには、テンプレートの対象オブジェクトの特定のレコードからアクションプランテンプレートのインスタンスを作成します。特定のレコードのアクションプランを作成すると、[調査] タブでオムニ調査 ToDo を検査担当者、調査員、ケースワーカー、その他のスタッフが実行できます。
- アプリケーションランチャーで、アクションプランに関連付けるオブジェクトを見つけて選択します。
- レコードを選択します。
- [アクションプラン] 関連リストで、[新規プラン] をクリックします。
- 名前を入力し、開始日を選択します。
- [アクションプランテンプレート] で、オムニ評価タスクが含まれるテンプレートを検索して選択します。
- 必要に応じて、状況を選択します。
- [次へ] をクリックします。
- 必要な ToDo を確認し、作業を保存します。
例
サロン火災安全検査の動的評価には、営業許可申請レコードが必要です。この例で使用する架空のサロン用のサロンを作成します。アプリケーションを作成するときに、必要に応じて必要な (架空の) アカウント、取引先責任者、ライセンス種別を作成します。または、組織の既存のビジネスライセンスレコードを使用します。必要に応じて、後でアクションプランをレコードから削除できます。
ビジネスライセンスアプリケーションのアクションプランで、次の詳細を指定します。
- 名前: Fire Safety Check for [Account Name]
- 開始日: 現在の日付
- アクションプランテンプレート: Salon Fire Safety Check
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