Loading
Documentatie over oplossingen uit de publieke sector
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een actieplan maken voor een dynamische beoordeling

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Oplossingen voor de openbare sector

            Een actieplan maken voor een dynamische beoordeling

            Maak een actieplan op basis van een actieplansjabloon dat Omni Assessment-taken omvat voor een specifieke bedrijfslicentieaanvraag, een zorgplan, een bezoek of een andere record.

            Vereiste editions

            Ondersteunde productedities weergeven.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Als u onderhoudsplannen wilt opstellen: Machtigingenset Actieplannen

            Als u een actieplansjabloon wilt gebruiken, maakt u er een exemplaar van op basis van een specifieke record voor het doelobject van de sjabloon. Wanneer u een actieplan maakt voor een specifieke record, zijn de Omni Assessment-taken beschikbaar voor inspecteurs, onderzoekers, caseworkers en andere medewerkers op het tabblad Beoordeling.

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter het object dat u aan het actieplan wilt koppelen.
            2. Selecteer een record.
            3. Klik in de gerelateerde lijst Actieplannen op Nieuw plan.
            4. Geef een naam op en selecteer een begindatum.
            5. Zoek bij Actieplansjabloon naar en selecteer de sjabloon die uw Omni Assessment-taken omvat.
            6. Selecteer optioneel een status.
            7. Klik op Volgende.
            8. Controleer de vereiste taken en sla uw werk op.
            Voorbeeld
            Voorbeeld

            Voor een Dynamische beoordeling voor een brandveiligheidsinspectie in een salon hebt u een bedrijfslicentieaanvraagrecord nodig. Maak er een voor een fictieve salon om voor dit voorbeeld te gebruiken. Wanneer u de toepassing maakt, maakt u naar behoefte de vereiste (fictieve) account, contactpersoon en licentietype. Gebruik anders een bestaande bedrijfslicentierecord in uw organisatie. U kunt het actieplan desgewenst later uit de record verwijderen.

            Geef voor het actieplan voor de aanvraag van de bedrijfslicentie deze details op:

            • Naam: Brandveiligheidscontrole voor [Accountnaam]
            • Begindatum: De huidige datum
            • Actieplansjabloon: Brandveiligheidscontrole salon
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article