Loading
Dokumentasjon av løsninger for offentlig sektor
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Opprette en handlingsplan for en dynamisk vurdering

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Løsninger for Offentlig sektor

            Opprette en handlingsplan for en dynamisk vurdering

            Opprett en handlingsplan fra en handlingsplanmal som inkluderer omni-vurderingsoppgaver for en bestemt forretningslisensprogram, behandlingsplan, besøk eller annen post.

            Nødvendige utgaver

            Se støttede produktversjoner.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette handlingsplaner: Handlingsplaner-tillatelsessettet

            Hvis du vil bruke en handlingsplanmal, oppretter du en forekomst av den fra en bestemt post i malens målobjekt. Når du oppretter en handlingsplan for en bestemt post, blir omnivurderingsoppgavene tilgjengelige for inspektører, etterforskere, saksarbeidere og andre ansatte for å fullføre på Vurdering-fanen.

            1. Finn og velg objektet som du vil relatere til handlingsplanen, fra appstarteren.
            2. Velg en post.
            3. Klikk på Ny plan i den relaterte listen Handlingsplaner.
            4. Skriv inn et navn, og velg en startdato.
            5. For Handlingsplanmal søker du etter og velger malen som inkluderer omni-vurderingsoppgavene.
            6. Velg eventuelt en status.
            7. Klikk på Neste.
            8. Se gjennom de nødvendige oppgavene, og lagre arbeidet.
            Eksempel
            Eksempel

            For å få en dynamisk vurdering for en brannsikkerhetskontroll i salongen må du ha en forretningslisenspost. Opprett en for en fiktiv salong som skal brukes til dette eksempelet. Når du oppretter programmet, oppretter du den nødvendige (fiktive) konto-, kontakt- og lisenstypen etter behov. Du kan også bruke en eksisterende firmalisenspost i organisasjonen. Du kan slette handlingsplanen fra posten senere hvis du ønsker det.

            Angi disse detaljene for handlingsplanen for forretningslisensprogrammet:

            • Navn: Brannsikkerhetskontroll for [Kontonavn]
            • Startdato: Gjeldende dato
            • Handlingsplanmal: Brannsikkerhetskontroll
             
            Laster
            Salesforce Help | Article