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Documentação de soluções do setor público
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            Criar um plano de ação para uma avaliação dinâmica

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            Criar um plano de ação para uma avaliação dinâmica

            Crie um plano de ação a partir de um modelo de plano de ação que inclua tarefas de avaliação do Omni para uma solicitação de licença comercial específica, plano de tratamento, visita ou outro registro.

            Edições obrigatórias

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            Permissões do usuário necessárias
            Para criar planos de ação: Conjunto de permissões de Planos de ação

            Para usar um modelo de plano de ação, crie uma instância dele a partir de um registro específico no objeto de destino do modelo. Quando você cria um plano de ação para um registro específico, as tarefas de avaliação do Omni estão disponíveis para inspetores, investigadores, trabalhadores do caso e outros membros da equipe para concluir na guia Avaliação.

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione o objeto que deseja relacionar ao plano de ação.
            2. Selecione um registro.
            3. Na lista relacionada Planos de ação, clique em Novo plano.
            4. Insira um nome e selecione uma data de início.
            5. Em Modelo do plano de ação, pesquise e selecione o modelo que inclui suas tarefas de avaliação do Omni.
            6. Opcionalmente, selecione um status.
            7. Clique em Avançar.
            8. Revise as tarefas necessárias e salve seu trabalho.
            Exemplo
            Exemplo

            Para uma Avaliação dinâmica para uma inspeção de segurança de incêndio de salão, você precisa de um registro de solicitação de licença comercial. Crie um para um salão fictício para usar neste exemplo. Ao criar o aplicativo, crie o tipo de conta, contato e licença obrigatório (fictício) conforme necessário. Como alternativa, use um registro de licença comercial existente na sua organização. Você pode excluir o plano de ação do registro mais tarde, se desejar.

            Para o plano de ação para a solicitação de licença comercial, especifique estes detalhes:

            • Nome: Verificação de segurança contra incêndios para [Nome da conta]
            • Data de início: A data atual
            • Modelo do plano de ação: Verificação de segurança de incêndio
             
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            Salesforce Help | Article