Создайте план действий на основе шаблона плана действий, содержащего задачи оценки мультиканала для определенной заявки на бизнес-лицензию, плана по уходу, посещения или другой записи.
Чтобы использовать шаблон плана действий, создайте его экземпляр на основе определенной записи в целевом объекте шаблона. При создании плана действий для определенной записи задачи оценки мультиканала доступны для выполнения инспекторами, следователями, сотрудниками, работающими с обращениями, и другими сотрудниками во вкладке «Оценка».
В средстве запуска приложений найдите и выберите объект, который нужно связать с планом действий.
Выберите запись.
В связанном списке планов действий нажмите «Создать план».
Введите имя и выберите дату начала.
В шаблоне плана действий найдите и выберите шаблон, содержащий задачи оценки мультиканала.
По желанию, выберите статус.
Нажмите «Далее».
Просмотрите обязательные задачи и сохраните внесенные изменения.
Пример
Для динамической оценки для проверки пожарной безопасности салона нужна запись заявки на лицензию предприятия. Создайте салон для использования в данном примере. При создании приложения создайте обязательную (вымышленную) организацию, контакт и тип лицензии. Или используйте существующую запись лицензии на предпринимательскую деятельность в организации. При необходимости план действий можно удалить из записи позже.
В плане действий для заявки на лицензию на предпринимательскую деятельность укажите данные сведения:
Имя: Проверка пожарной безопасности для [Имя организации]
Дата начала: Текущая дата
Шаблон плана действий: Проверка пожарной безопасности салона
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
