Loading
Dokumentation för lösningar för offentlig sektor
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa en åtgärdsplan för en dynamisk bedömning

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Offentliga sektorlösningar

            Skapa en åtgärdsplan för en dynamisk bedömning

            Skapa en åtgärdsplan från en åtgärdsplanmall som innehåller uppgifter om omni-bedömning för en specifik licensansökan, vårdplan, besök eller annan post.

            Versioner som krävs

            Visa produktversioner som stöds.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Skapa åtgärdsplaner: Behörighetsuppsättningen Åtgärdsplaner

            För att använda en åtgärdsplanmall, skapa en instans av den från en specifik post i mallens målobjekt. När du skapar en åtgärdsplan för en specifik post är Omni-bedömningsuppgifterna tillgängliga för inspektörer, utredare, handläggare och annan personal att utföra på fliken Bedömning.

            1. Sök fram och välj det objekt som du vill relatera till åtgärdsplanen i Appstartaren.
            2. Välj en post.
            3. I den relaterade listan Åtgärdsplaner, klicka på Ny plan.
            4. Ange ett namn och välj ett startdatum.
            5. För Åtgärdsplanmall, sök efter och välj den mall som inkluderar dina Omni-bedömningsuppgifter.
            6. Välj om du vill en status.
            7. Klicka på Nästa.
            8. Gå igenom de uppgifter som behövs och spara ditt arbete.
            Exempel
            Exempel

            För en dynamisk bedömning av en salongs brandsäkerhetsinspektion behöver du en post för ansökan om verksamhetslicens. Skapa en för en fiktiv salong att använda för detta exempel. När du skapar programmet, skapa önskat (fiktivt) konto, kontakt och licenstyp efter behov. Alternativt kan du använda en befintlig företagslicenspost i din organisation. Du kan ta bort åtgärdsplanen från posten senare om du vill.

            För åtgärdsplanen för företagslicensprogrammet, specificera dessa detaljer:

            • Namn: Brandsäkerhetskontroll för [Kontonamn]
            • Startdatum: Aktuellt datum
            • Åtgärdsplanmall: Kontroll av brandsäkerhet på salong
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article