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          为动态评估创建行动计划

          为动态评估创建行动计划

          从行动计划模板创建行动计划,该模板包含特定营业执照申请、护理计划、走访或其他记录的全方位评估任务。

          所需的 Edition

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          要创建行动计划: 行动计划权限集

          要使用行动计划模板,请从模板目标对象上的特定记录创建行动计划模板的实例。当您为特定记录创建行动计划时,全方位评估任务可供检查员、调查员、个案工作人员和其他工作人员在“评估”选项卡上完成。

          1. 从应用程序启动程序中,查找并选择要与行动计划关联的对象。
          2. 选择记录。
          3. 在行动计划相关列表中,单击新建计划
          4. 输入名称并选择开始日期。
          5. 对于行动计划模板,搜索并选择包含全方位评估任务的模板。
          6. 或者,选择状态。
          7. 单击下一步
          8. 查看所需任务并保存您的工作。
          示例
          示例

          对于沙龙消防安全检查的动态评估,您需要营业执照申请记录。创建一个供虚构沙龙用于本示例。创建应用程序时,根据需要创建所需的(虚拟)客户、联系人和许可证类型。或者,使用贵组织中的现有营业执照记录。如果需要,您可以稍后从记录中删除行动计划。

          对于营业执照申请的操作计划,指定这些详细信息:

          • 名称:[客户名称]的消防安全检查
          • 开始日期:当前日期
          • 行动计划模板:沙龙消防安全检查
           
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          Salesforce Help | Article