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Dokumentation zu Lösungen für den öffentlichen Sektor
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            Erstellen einer Aktionsplanvorlage für eine dynamische Bewertung

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            3. Lösungen für den öffentlichen Sektor

            Erstellen einer Aktionsplanvorlage für eine dynamische Bewertung

            Fügen Sie einer Aktionsplanvorlage Omnibewertungsaufgaben für Standardtypen von Inspektionen, Untersuchungen und Auswertungen hinzu.

            Erforderliche Editionen

            Zeigen Sie unterstützte Produkt-Editionen an.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen Sie Aktionsplanvorlagen: Berechtigungssatz "Aktionspläne"
            Hinzufügen von Omnibewertungsaufgaben zu einer Aktionsplanvorlage: Berechtigungssatz "Zugriff auf dynamische Bewertung"
            1. Suchen Sie im App Launcher nach Aktionsplanvorlagen und wählen Sie dies aus.
            2. Klicken Sie auf Neu.
            3. Geben Sie die folgenden Details an.
              1. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein.
              2. Wählen Sie als Aktionsplantyp die Option Bewertungsausführung aus.
              3. Wählen Sie ein Zielobjekt aus. Eine Liste der Objekte, die Sie mit dynamischen Bewertungen verwenden können, finden Sie unter Dynamische Bewertungen in Lösungen für den öffentlichen Sektor.
              4. Wählen Sie Benutzer Elemente zu Aktionsplänen hinzufügen aus, damit andere Benutzer Ihrem Aktionsplan hinzufügen können.
            4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              Fügen Sie der Vorlage nun eine Omnibewertungsaufgabe hinzu.
            5. Klicken Sie auf der Datensatzseite der Aktionsplanvorlage auf der Registerkarte "Elemente" auf Neue allgemeine Bewertungsaufgabe.
            6. Geben Sie die folgenden Details an.
              1. Wählen Sie für "Aufgabentyp der allgemeinen Bewertung" die Standardoption Omnibewertungsaufgabe aus.
              2. Suchen Sie unter "Allgemeine Bewertungsaufgaben" eine Omnibewertungsaufgabe und wählen Sie sie aus.
              3. Geben Sie zum Angeben der Reihenfolge der Aufgabe für "Anzeigereihenfolge" eine Zahl ein.
              4. Wählen Sie Ist erforderlich aus, um die Bewertungsaufgabe als obligatorisch festzulegen.
            7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            8. Klicken Sie auf Neu und wählen Sie dann Allgemeine Bewertungsaufgabe aus, um der Vorlage weitere Aufgaben hinzuzufügen. Geben Sie die Aufgabendetails an und speichern Sie Ihre Änderungen.
            9. (Optional) Wenn Ihr Zielobjekt "Besuch" lautet und Sie die Unterschrift eines Inspektors, Aufnahmebeauftragten, Mitarbeiters oder Befragten erfassen möchten:
              1. Klicken Sie auf Neue Signaturaufgabe.
              2. Geben Sie einen Namen für die Signaturaufgabe ein.
              3. Wählen Sie Erforderlich aus, um die Aufgabe als obligatorisch festzulegen.
              4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            10. Wenn Sie bereit sind, die Vorlage zu verwenden, klicken Sie auf Vorlage veröffentlichen.
            Beispiel
            Beispiel

            Erstellen Sie für eine dynamische Bewertung für eine Brandschutzprüfung in einem Salon eine Aktionsplanvorlage mit diesen Details.

            • Name: Brandschutzprüfung bei Salon
            • Aktionsplantyp: Bewertungsausführung
            • Zielobjekt: Unternehmenslizenz-Antrag

            Für die allgemeine Bewertungsaufgabe:

            • Suchen Sie nach "Salon Brandschutzprüfung" und wählen Sie diese Option aus.
            • Ist erforderlich: Ausgewählt
             
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            Salesforce Help | Article