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            Crear una plantilla de plan de acción para una evaluación dinámica

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            Crear una plantilla de plan de acción para una evaluación dinámica

            Agregue tareas de evaluación de OmniCanal a una plantilla de plan de acción para tipos estándar de inspecciones, investigaciones y evaluaciones.

            Ediciones necesarias

            Ver ediciones de productos compatibles.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear plantillas de planes de acción: Conjunto de permisos Planes de acción
            Para agregar tareas de evaluación de OmniCanal a una plantilla de plan de acción: Conjunto de permisos Acceso de evaluación dinámica
            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Plantillas de planes de acción.
            2. Haga clic en Nuevo.
            3. Especifique estos detalles:
              1. Ingrese un nombre descriptivo.
              2. Seleccione el Tipo de plan de acción, como Ejecución de evaluación.
              3. Seleccione un objeto de destino. Para obtener una lista de objetos que puede utilizar con Evaluaciones dinámicas, consulte Evaluaciones dinámicas en Soluciones de Public Sector.
              4. Para permitir que otros usuarios agreguen a su plan de acción, seleccione Permitir a los usuarios agregar elementos a planes de acción.
            4. Guarde sus cambios.
              Ahora, agregue una tarea de evaluación de OmniCanal a la plantilla.
            5. En la página de registro de plantilla de plan de acción, en la ficha Elementos, haga clic en Nueva tarea Evaluación genérica.
            6. Especifique estos detalles:
              1. Para Tipo de tarea de evaluación genérica, seleccione la opción predeterminada, Tarea de evaluación Omni.
              2. Para Tareas de evaluación genérica, busque y seleccione una tarea de evaluación de OmniCanal.
              3. Para especificar la secuencia de la tarea, para Orden de visualización, ingrese un número.
              4. Para hacer obligatoria la tarea de evaluación, seleccione Es obligatorio.
            7. Guarde sus cambios.
            8. Para agregar más tareas a la plantilla, haga clic en Nuevo y luego seleccione Tarea de evaluación genérica. Especifique los detalles de la tarea y guarde sus cambios.
            9. (Opcional) Si su objeto de destino es Visita y desea recopilar la firma de un inspector, funcionario de admisión, miembro del personal o encuestado:
              1. Haga clic en Nueva tarea de firma.
              2. Ingrese un nombre para la tarea de firma.
              3. Para que la tarea sea obligatoria, seleccione Obligatorio.
              4. Guarde sus cambios.
            10. Cuando esté listo para utilizar la plantilla, haga clic en Publicar plantilla.
            Ejemplo
            Ejemplo

            Para una evaluación dinámica para una inspección de seguridad contra incendios de salón, cree una plantilla de plan de acción con estos detalles.

            • Nombre: Comprobación de seguridad contra incendios de salón
            • Tipo de plan de acción: Ejecución de evaluación
            • Objeto de destino: Solicitud de licencia de negocio

            Para la tarea de evaluación genérica:

            • Busque y seleccione Comprobación de seguridad contra incendios de salón.
            • Se requiere: Seleccionado
             
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