動的評価のアクションプランテンプレートの作成
標準種別の検査、調査、評価用のアクションプランテンプレートにオムニ評価 ToDo を追加します。
必要なエディション
| サポートされている製品のエディションを表示する。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| アクションプランテンプレートを作成する | アクションプラン権限セット |
| オムニ評価 ToDo をアクションプランテンプレートに追加する | 「動的評価アクセス」権限セット |
- アプリケーションランチャーから、[アクションプランテンプレート] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
-
次の詳細を指定します。
- わかりやすい名前を入力します。
- アクションプランの種類で [評価の実行] を選択します。
- 対象オブジェクトを選択します。動的評価で使用できるオブジェクトのリストについては、「公共セクターソリューションの動的評価」を参照してください。
- 他のユーザーがアクション プランに追加できるようにするには、[Allow users add items to action plan (アクション プランへの項目の追加をユーザーに許可)] を選択します。
-
変更を保存します。
次に、オムニ評価 ToDo をテンプレートに追加します。
- アクションプランテンプレートレコードページの [項目] タブで、[新規汎用評価タスク] をクリックします。
-
詳細を指定します。
- [一般的な調査タスク種別] で、デフォルトオプション [Omni Assessment Task (オムニ調査タスク)] を選択します。
- [一般的な調査タスク] で、オムニ調査タスクを検索して選択します。
- ToDo の順序を指定するには、[表示順序] に数値を入力します。
- 調査タスクを必須にするには、[必須] を選択します。
- 変更を保存します。
- テンプレートに ToDo をさらに追加するには、[新規] をクリックし、[一般的な調査 ToDo] を選択します。ToDo の詳細を指定し、変更を保存します。
-
(省略可能) 対象オブジェクトが訪問で、検査官、受入責任者、スタッフ、または回答者の署名を収集する場合:
- [新規署名 ToDo] をクリックします。
- 署名 ToDo の名前を入力します。
- ToDo を必須にするには、[必須] を選択します。
- 変更を保存します。
- テンプレートを使用する準備ができたら、［Publish Template］ をクリックします。
例
サロン火災安全点検の動的評価の場合、次の詳細を使用してアクションプランテンプレートを作成します。
- 名前: Salon Fire Safety Check
- アクションプラン種別: 評価の実行
- 対象オブジェクト: ビジネスライセンス申請
汎用評価タスクの場合:
- [Salon Fire Safety Check] を検索して選択します。
- 必須: 選択済み
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