Loading
Dokumentation för lösningar för offentlig sektor
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa en åtgärdsplanmall för en dynamisk bedömning

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Offentliga sektorlösningar

            Skapa en åtgärdsplanmall för en dynamisk bedömning

            Lägg till Omni-bedömningsuppgifter i en åtgärdsplanmall för standardtyper av inspektioner, utredningar och utvärderingar.

            Versioner som krävs

            Visa produktversioner som stöds.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Skapa åtgärdsplanmallar: Behörighetsuppsättningen Åtgärdsplaner
            Lägga till uppgifter för Omni-bedömning i en åtgärdsplanmall: Behörighetsuppsättningen Dynamisk bedömningsåtkomst
            1. Sök fram och öppna Åtgärdsplanmallar i Appstartaren.
            2. Klicka på Ny.
            3. Ange dessa detaljer.
              1. Ange ett beskrivande namn.
              2. Som Åtgärdsplantyp väljer du Utvärderingsutförande.
              3. Välj ett målobjekt. En lista över objekt som du kan använda med dynamiska bedömningar finns i Dynamiska bedömningar i offentliga lösningar.
              4. För att låta andra användare lägga till i din åtgärdsplan, välj Låt användare lägga till objekt i åtgärdsplaner.
            4. Spara dina ändringar.
              Lägg nu till en Omni-bedömningsuppgift i mallen.
            5. På postsidan för åtgärdsplanmallen, på fliken Objekt, klicka på Ny allmän bedömningsuppgift.
            6. Ange dessa detaljer.
              1. För Allmän typ av bedömningsuppgift, välj standardalternativet Omni-bedömningsuppgift.
              2. För Allmänna bedömningsuppgifter, sök efter och välj en omni-bedömningsuppgift.
              3. För att specificera uppgiftens ordning: för Visningsordning, ange ett nummer.
              4. För att göra bedömningsuppgiften obligatorisk, välj Obligatorisk.
            7. Spara dina ändringar.
            8. För att lägga till fler uppgifter i mallen, klicka på Ny och välj sedan Allmän bedömningsuppgift. Specificera uppgiftsdetaljerna och spara dina ändringar.
            9. (Valfritt) Om ditt målobjekt är Besök och du vill samla in signaturen för en inspektör, intagningsansvarig, personal eller svarande:
              1. Klicka på Ny signaturuppgift.
              2. Ange ett namn på signaturuppgiften.
              3. För att göra uppgiften obligatorisk, välj Obligatorisk.
              4. Spara dina ändringar.
            10. När du är redo att använda mallen, klicka på Publicera mall.
            Exempel
            Exempel

            För en dynamisk bedömning för en salongs brandsäkerhetsinspektion, skapa en åtgärdsplanmall med dessa detaljer.

            • Namn: Kontroll av brandsäkerhet på salong
            • Åtgärdsplantyp: Bedömningsutförande
            • Målobjekt: Ansökan om företagslicens

            För den allmänna bedömningsuppgiften:

            • Sök efter och välj Brandsäkerhetskontroll för salong.
            • Krävs: Markerat
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article