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Hinzufügen einer Schaltfläche "Überweisung erstellen" zu einem Kundenvorgang oder einer Überweisungsseite
Lassen Sie Sachbearbeiter eine ausgehende Überweisung aus einem Kundenvorgang oder eine eingehende Überweisung erstellen, indem Sie den geführten Flow für Anbieterüberweisungen auf einer Datensatzseite öffnen.
Erforderliche Editionen
| Zeigen Sie unterstützte Produkt-Editionen an. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von benutzerdefinierten Schaltflächen oder Links: | Anwendung anpassen |
| Zugreifen auf Create Outbound Referral OmniScript (OmniScript für ausgehende Überweisungen erstellen): | OmniStudio-Administrator UND Zugriff auf die Anbieterverwaltung |
| Zugreifen auf Kundenvorgänge: | Zugriff auf den öffentlichen Sektor |
| Zugreifen auf Überweisungen: | Berechtigungssatz "Kundenvorgangsüberweisung" |
- Suchen Sie im App Launcher den Eintrag OmniScripts und wählen Sie ihn aus.
- Erweitern Sie Referral/OutboundReferral und klicken Sie auf Create Outbound Referral (Version 1).
-
Klicken Sie auf
und wählen Sie Wie wird gestartet aus.
-
Suchen und kopieren Sie den Lightning URL.
Sie wenden den URL beim Konfigurieren der Schaltfläche an.
- Wählen Sie unter "Setup" im Objekt-Manager die Option Kundenvorgang oder Überweisung aus.
- Klicken Sie auf Schaltfläche, Links und Aktionen und dann auf Neue Schaltfläche oder Link.
-
Konfigurieren Sie die Schaltfläche.
- Geben Sie eine Bezeichnung für die Schaltfläche ein, beispielsweise "Überweisung erstellen". Drücken Sie dann die Tabulatortaste, um den API-Namen auszufüllen.
- Wählen Sie als Anzeigetyp Schaltfläche für Detailseite aus.
- Wählen Sie für "Verhalten" die Option In vorhandenem Fenster mit Randleiste anzeigen aus.
- Wählen Sie URL als Inhaltsquelle aus.
-
Geben Sie im Textfeld "Benutzerdefinierte Schaltfläche" oder "Link-Editor" für "Kundenvorgang" den URL ein, den Sie in diesem Format kopiert haben: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Case.Id}. Geben Sie für "Überweisung" den URL ein, den Sie in diesem Format kopiert haben: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
Wenn Sie den Titel der Registerkarte ändern möchten, in der der Flow geöffnet wird, ändern Sie den Wert von
omniscript__tabLabelim URL. So legen Sie beispielsweise den Registerkartentitel auf "Überweisung erstellen" fest: omniscript__tabLabel=Create%20ReferralFügen Sie zum Ändern des Registerkartensymbols für "Kundenvorgang" dem URL den Parameter
omniscript__tabIconmit dem gewünschten Wert hinzu: [Lightning-URL]&omniscript__tabIcon=standard:product_transfer_state&c__ContextId={!Case.Id}. Fügen Sie für "Überweisung" den Parameter im folgenden Format hinzu: [Lightning-URL]&omniscript__tabIcon=standard:product_transfer_state&c__ContextId={!Referral.Id}
-
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Sie können die Schaltfläche nun dem Seitenlayout hinzufügen.
- Wählen Sie auf der Seite "Objekt-Manager" für "Kundenvorgang" die Option Seitenlayouts für Kundenvorgänge aus. Oder wählen Sie auf der Seite "Objekt-Manager" für "Überweisung" die Option Seitenlayouts aus.
-
Klicken Sie für die Seite, der Sie die Schaltfläche hinzufügen möchten, auf und wählen Sie Bearbeiten aus.
- Klicken Sie auf Schaltflächen.
- Ziehen Sie für eine Kundenvorgangsseite die Schaltfläche Überweisung erstellen in die Liste "Benutzerdefinierte Schaltflächen" unter "Kundenvorgangsdetails". Ziehen Sie für eine Überweisungsseite die Schaltfläche Überweisung erstellen in die Liste "Benutzerdefinierte Schaltflächen" unter "Überweisungsdetails".
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
