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Agregar un botón Crear referencia a un caso o una página de referencia
Permita a los trabajadores sociales crear una referencia saliente desde un caso o una referencia entrante abriendo el flujo guiado de referencia de proveedor en una página de registro.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones de productos compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear botones o vínculos personalizados: | Personalizar aplicación |
| Para acceder a Crear OmniScript de referencia saliente: | Conjuntos de permisos Administrador de OmniStudio Y Acceso de gestión de proveedores |
| Para acceder a casos: | Conjunto de permisos Acceso al sector público |
| Para acceder a referencias: | Conjunto de permisos Referencia de casos |
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione OmniScripts.
- Amplíe Referencia/Referencia saliente y haga clic en Crear referencia saliente (Versión 1).
-
Clic
y seleccione Cómo iniciar.
-
Busque y copie la URL Lightning.
Aplica la URL cuando configura el botón.
- Desde Configuración, en el Gestor de objetos, seleccione Caso o Referencia.
- Haga clic en Botón, Vínculos y Acciones y, a continuación, haga clic en Nuevo botón o vínculo.
-
Configure el botón.
- Introduzca una etiqueta para el botón, por ejemplo, Crear referencia. A continuación pulse Tab para rellenar el nombre de API.
- Para Tipo de visualización, seleccione Botón de página de detalles.
- En Comportamiento, seleccione Mostrar en ventana existente con barra lateral.
- Para Origen del contenido, seleccione URL.
-
En el cuadro de texto Botón personalizado o Editor de vínculos, por Caso, introduzca la URL que copió en este formato: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Case.Id}. Para Referencia, introduzca la URL que copió en este formato: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
Para cambiar el título de la ficha en la que se abre el flujo, cambie el valor de
omniscript__tabLabelen la URL. Por ejemplo, para establecer el título de la ficha como Crear referencia: omniscript__tabLabel=Create%20ReferralPara cambiar el icono de ficha, para Caso, agregue el parámetro
omniscript__tabIcona la URL con el valor que desee: [Lightning-URL]&omniscript__tabIcon=standard:product_transfer_state&c__ContextId={!Case.Id}. Para Referencia, agregue el parámetro en este formato: [Lightning-URL]&omniscript__tabIcon=standard:product_transfer_state&c__ContextId={!Referral.Id}
-
Guarde sus cambios.
Ahora puede agregar el botón al formato de página.
- En la página Gestor de objetos para Caso, seleccione Formatos de página de caso. O bien, en la página Gestor de objetos para referencia, seleccione Formatos de página
-
Para la página a la que desea agregar el botón, haga clic en y seleccione Modificar.
- Haga clic en Botones.
- Para una página Caso, arrastre el botón Crear referencia a la lista Botones personalizados bajo Detalles de caso. Para una página de referencia, arrastre el botón Crear referencia a la lista Botones personalizados bajo Detalles de referencia.
- Guarde sus cambios.
