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Ajout d'un bouton Créer un référent à une page de requête ou de référent
Permettez aux travailleurs sociaux de créer une recommandation sortante à partir d'une requête ou d'une recommandation entrante en ouvrant le flux guidé de recommandation de prestataires dans une page d'enregistrement.
Éditions requises
| Afficher les éditions de produits prises en charge. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des boutons ou des liens personnalisés : | Personnaliser l'application |
| Pour accéder à Créer un Omniscript de parrainage sortant : | Ensembles d'autorisations Accès Administrateur OmniStudio ET Gestion des prestataires |
| Pour accéder aux requêtes : | Ensemble d'autorisations Accès au secteur public |
| Pour accéder aux référents : | Ensemble d'autorisations Référent de requête |
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez OmniScripts.
- Agrandissez Referral/OutboundReferral, puis cliquez sur Créer une recommandation sortante (Version 1).
-
Cliquez sur
puis sélectionnez Comment lancer.
-
Recherchez et copiez l'URL Lightning.
Vous appliquez l'URL lorsque vous configurez le bouton.
- Dans Configuration, sélectionnez Requête ou Référent dans le Gestionnaire d'objet.
- Cliquez sur Bouton, liens et actions, puis sur Nouveau bouton ou lien.
-
Configurez le bouton.
- Saisissez une étiquette pour le bouton, par exemple Créer une recommandation. Appuyez ensuite sur Tabulation pour remplir le nom d'API.
- Pour Type d'affichage, sélectionnez Bouton de page de détail
- Pour Comportement, sélectionnez Afficher dans la fenêtre existante avec menu latéral.
- Pour Source de contenu, sélectionnez URL.
-
Dans la zone de texte Éditeur de bouton ou de lien personnalisé, pour Requête, saisissez l'URL que vous avez copiée sous le format suivant : [Lightning-URL]&c__ContextId={!Case.Id}. Dans Parrainage, saisissez l'URL que vous avez copiée sous le format suivant : [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
Pour changer le titre de l'onglet dans lequel le flux s'ouvre, changez la valeur de
omniscript__tabLabeldans l'URL. Par exemple, pour définir le titre de l'onglet sur Créer une recommandation : omniscript__tabLabel=Create%20ReferralPour changer l'icône d'onglet, pour Requête, ajoutez le paramètre
omniscript__tabIconà l'URL avec la valeur voulue : [Lightning-URL]&omniscript__tabIcon=standard:product_transfer_state&c__ContextId={!Case.Id}. Pour Référent, ajoutez le paramètre sous le format suivant : [Lightning-URL]&omniscript__tabIcon=standard:product_transfer_state&c__ContextId={!Referral.Id}
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Enregistrez vos modifications.
Vous pouvez désormais ajouter le bouton à la présentation de page.
- Dans la page Gestionnaire d'objet de Requête, sélectionnez Présentations de page de requête. Alternativement, dans la page Gestionnaire d'objet Référent, sélectionnez Présentations de page
-
Pour la page à laquelle vous souhaitez ajouter le bouton, cliquez sur puis sélectionnez Modifier.
- Cliquez sur Boutons.
- Pour une page Requête, faites glisser le bouton Créer une recommandation vers la liste Boutons personnalisés sous Détails de la requête. Pour une page Référent, faites glisser le bouton Créer un référent vers la liste Boutons personnalisés sous Détails du référent.
- Enregistrez vos modifications.
