Aggiunta di un pulsante Crea referral a una pagina caso o referral
Consentire agli operatori del caso di creare un referral in uscita da un caso o un referral in entrata aprendo il flusso guidato referral operatore in una pagina di record.
Versioni (Edition) richieste
| Visualizzare le versioni supportate. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare pulsanti o link personalizzati: | Personalizza applicazione |
| Per accedere a Create Outbound Referral Omniscript (Crea Omniscript referral in uscita): | Insiemi di autorizzazioni Amministratore OmniStudio E Accesso gestione operatori |
| Per accedere ai casi: | Insieme di autorizzazioni Accesso settore pubblico |
| Per accedere ai referral: | Insieme di autorizzazioni Invio caso |
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare OmniScript.
- Espandere Referral/OutboundReferral e fare clic su Crea referral in uscita.
-
Clic
e selezionare Come lanciare.
-
Trovare e copiare l'URL Lightning.
L'URL viene applicato quando si configura il pulsante.
- Da Imposta, nel Gestore oggetti, selezionare Caso o Referral.
- Fare clic su Pulsante, Link e Azioni e quindi su Nuovo pulsante o link.
-
Configurare il pulsante.
- Immettere un'etichetta per il pulsante, ad esempio Crea referral. Quindi premere Tab per compilare il nome API.
- In Tipo di visualizzazione, selezionare Pulsante pagina dei dettagli.
- Per Comportamento, selezionare Visualizza nella finestra esistente con intestazione laterale.
- In Origine contenuto, selezionare URL.
-
Nella casella di testo Editor pulsanti o link personalizzati, per Caso, immettere l'URL copiato in questo formato: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Case.Id}. Per Invio, immettere l'URL copiato in questo formato: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
Per modificare il titolo della scheda in cui si apre il flusso, modificare il valore di
omniscript__tabLabelnell'URL. Ad esempio, per impostare il titolo della scheda su Crea referral: omniscript__tabLabel=Create%20ReferralPer modificare l'icona della scheda, per Caso, aggiungere il parametro
omniscript__tabIconall'URL con il valore desiderato: [Lightning-URL]&omniscript__tabIcon=standard:product_transfer_state&c__ContextId={!Case.Id}. Per Referral, aggiungere il parametro in questo formato: [Lightning-URL]&omniscript__tabIcon=standard:product_transfer_state&c__ContextId={!Referral.Id}
-
Salvare le modifiche.
Ora è possibile aggiungere il pulsante al layout di pagina.
- Nella pagina Gestore oggetti per Caso, selezionare Layout di pagina. Oppure, nella pagina Gestore oggetti per Invio, selezionare Layout di pagina
-
Per la pagina a cui si desidera aggiungere il pulsante, fare clic su e selezionare Modifica.
- Fare clic su Pulsanti.
- Per una pagina Caso, trascinare il pulsante Crea referral nell'elenco Pulsanti personalizzati in Dettagli caso. Per una pagina di referral, trascinare il pulsante Crea referral nell'elenco Pulsanti personalizzati in Dettagli referral.
- Salvare le modifiche.
