ケースまたは紹介ページへの [紹介を作成] ボタンの追加
ケースワーカーがレコードページで提供者紹介のガイド付きフローを開いて、ケースから送信紹介または受信紹介を作成できるようにします。
必要なエディション
| サポートされている製品のエディションを表示する。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| カスタムボタンまたはカスタムリンクを作成する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| [Create Outbound Referral (送信紹介を作成)] OmniScript にアクセスする | 「OmniStudio 管理者」および「提供者管理アクセス」権限セット |
| ケースにアクセスする | 「公共セクターアクセス」権限セット |
| 紹介にアクセスする | 「ケース紹介」権限セット |
- アプリケーションランチャーで、[Omniscript] を見つけて選択します。
- [Referral/OutboundReferral] を展開し、[Create Outbound Referral (バージョン 1)] をクリックします。
-
[How To Launch (起動方法)] を選択します。
-
Lightning URL を見つけてコピーします。
URL は、ボタンを設定するときに適用します。
- [設定] のオブジェクトマネージャーで、[ケース] または [紹介] を選択します。
- [ボタン、リンク、アクション] をクリックし、[新規ボタンまたはリンク] をクリックします。
-
ボタンを設定します。
- ボタンの表示ラベルを入力します (「Create Referral」 など)。次に、Tab キーを押して API 参照名を入力します。
- [表示の種類] には、[詳細ページボタン] を選択します。
- [動作] で、[Display in existing window with sidebar (サイドバーのある既存のウィンドウに表示)] を選択します。
- [コンテンツソース] には、[URL] を選択します。
-
［Custom Button or Link Editor］ テキストボックスの ［Case］ に、コピーした URL を ［Lightning-URL］&c＿＿ContextId＝{!Case.Id} の形式で入力します。[紹介] に、コピーした URL を [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id} の形式で入力します。
フローを開くタブのタイトルを変更するには、URL の
omniscript__tabLabelの値を変更します。たとえば、タブのタイトルを [紹介を作成] に設定すると、omniscript__tabLabel=Create%20Referral のようになります。タブ アイコンを変更するには、[ケース] の
omniscript__tabIconパラメータを目的の値を使用して URL に追加します。[Lightning-URL]&omniscript__tabIcon=standard:product_transfer_state&c__ContextId={!Case.Id}[紹介] で、[Lightning-URL]&omniscript__tabIcon=standard:product_transfer_state&c__ContextId={!Referral.Id} の形式でパラメータを追加します。
-
変更を保存します。
これで、ボタンをページレイアウトに追加できます。
- ケースの [オブジェクトマネージャー] ページで、[ケースページレイアウト] を選択します。または、[紹介] の [オブジェクトマネージャー] ページで、[ページレイアウト] を選択します。
-
ボタンを追加するページで、 をクリックして、[編集] を選択します。
- [ボタン] をクリックします。
- [ケース] ページの場合、[紹介を作成] ボタンを [ケースの詳細] の下の [カスタムボタン] リストにドラッグします。[紹介] ページの場合、[紹介を作成] ボタンを [紹介の詳細] の下の [カスタムボタン] リストにドラッグします。
- 変更を保存します。
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