Een knop Doorverwijzing maken toevoegen aan een case of doorverwijzingspagina
Laat casemedewerkers een uitgaande verwijzing maken vanuit een case of een inkomende verwijzing door de begeleide stroom voor de verwijzing van de provider te openen op een recordpagina.
Vereiste editions
| Ondersteunde productedities weergeven. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Aangepaste knoppen of koppelingen maken: | Toepassing aanpassen |
| Toegang krijgen tot Omniscript voor uitgaande doorverwijzing maken: | Machtigingensets OmniStudio-beheerder EN Providerbeheertoegang |
| Cases openen: | Machtigingenset Toegang tot openbare sector |
| Toegang tot verwijzingen: | Machtigingenset Caseverwijzing |
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Omniscripts.
- Vouw Referral/OutboundReferral uit en klik op Uitgaande verwijzing maken (versie 1).
-
Klikken
en selecteer Hoe te starten.
-
Zoek en kopieer de Lightning URL.
U past de URL toe wanneer u de knop configureert.
- Selecteer vanuit Set-up in Objectbeheer Case of Verwijzing.
- Klik op Knop, koppelingen en acties en vervolgens op Nieuwe knop of koppeling.
-
Configureer de knop.
- Geef een label op voor de knop, bijvoorbeeld Verwijzing maken. Druk vervolgens op Tab om de API-naam in te vullen.
- Selecteer bij Weergavetype Detailpaginaknop.
- Selecteer bij Werking Weergeven in bestaand venster met zijbalk.
- Selecteer bij Inhoudsbron URL.
-
Geef in het tekstvak Aangepaste knop- of koppelingseditor voor Case de URL op, die u in deze indeling hebt gekopieerd: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Case.Id}. Geef bij Verwijzing de URL op die u hebt gekopieerd in deze indeling: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
Als u de titel wilt wijzigen van het tabblad waarin de stroom wordt geopend, wijzigt u de waarde van
omniscript__tabLabelin de URL. Als u bijvoorbeeld de tabbladtitel wilt instellen op Verwijzing maken: omniscript__tabLabel=Create%20ReferralAls u het tabbladpictogram wilt wijzigen, voegt u voor Case de parameter
omniscript__tabIcontoe aan de URL met de gewenste waarde: [Lightning-URL]&omniscript__tabIcon=standard:product_transfer_state&c__ContextId={!Case.Id}. Voeg bij Verwijzing de parameter toe in deze indeling: [Lightning-URL]&omniscript__tabIcon=standard:product_transfer_state&c__ContextId={!Referral.Id}
-
Sla uw wijzigingen op.
U kunt de knop nu toevoegen aan de paginalay-out.
- Selecteer op de pagina Objectbeheer voor Case Casepaginalay-outs. Of selecteer op de pagina Objectbeheer voor Verwijzing Paginalay-outs
-
Klik voor de pagina waaraan u de knop wilt toevoegen op en selecteer Bewerken.
- Klik op Knoppen.
- Sleep voor een casepagina de knop Verwijzing maken naar de lijst Aangepaste knoppen onder Casedetail. Sleep voor een pagina Verwijzing de knop Verwijzing maken naar de lijst Aangepaste knoppen onder Verwijzingsdetail.
- Sla uw wijzigingen op.
