Legge til en Opprett henvisning-knapp på en sak- eller henvisningsside
La saksarbeidere opprette en utgående henvisning fra en sak eller en innkommende henvisning ved å åpne den veiledede flyten for leverandørhenvisning på en postside.
Nødvendige utgaver
| Se støttede produktversjoner. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette tilpassede knapper eller lenker: | Tilpasse program |
| For å få tilgang til Opprett utgående henvisningens Omniscript: | Tillatelsessettene OmniStudio-administrator OG Leverandørbehandlingstilgang |
| For å få tilgang til saker: | Tillatelsessettet Offentlig sektor-tilgang |
| For å få tilgang til henvisninger: | Tillatelsessettet Sakshenvisning |
- Finn og velg Omniskript fra Appstarter.
- Utvid Referral/OutboundReferral og klikk på Opprett utgående henvisning (versjon 1).
-
Klikk
og velg Hvordan du starter.
-
Finn og kopier Lightning.
Du bruker URL-adressen når du konfigurerer knappen.
- Velg sak eller henvisning i Objektbehandling i Oppsett.
- Klikk på knapp, lenker og handlinger, og klikk deretter på Ny knapp eller lenke.
-
Konfigurer knappen.
- Skriv inn en etikett for knappen, for eksempel Opprett henvisning. Trykk deretter på Tab for å fylle ut API-navnet.
- Velg Detaljsideknapp som visningstype.
- Velg Vis i eksisterende vindu med sidefelt i Virkemåte.
- Velg URL-adresse som innholdskilde.
-
I tekstboksen Tilpasset knapp eller Lenkeredigering skriver du inn URL-adressen du kopierte i dette formatet i Sak: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Case.Id}. I Referral (Henvisning) skriver du inn URL-adressen du kopierte i dette formatet: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
Hvis du vil endre tittelen på fanen som flyten åpnes i, endrer du verdien for
omniscript__tabLabeli URL-adressen. Hvis du for eksempel vil angi fanetittelen til Opprett henvisning: omniscript__tabLabel=Create%20ReferralFor Sak legger du til
omniscript__tabIcon-parameteren i URL-adressen med verdien du ønsker: [Lightning-URL]&omniscript__tabIcon=standard:product_transfer_state&c__ContextId={!Case.Id}. For Referral (Henvisning) legger du til parameteren i dette formatet: [Lightning-URL]&omniscript__tabIcon=standard:product_transfer_state&c__ContextId={!Referral.Id}
-
Lagre endringene.
Du kan nå legge til knappen i sideoppsettet.
- Velg Saksideoppsett på Objektbehandling-siden for Sak. Eller velg Sideoppsett på Objektbehandling-siden for henvisninger
-
Klikk på for siden som du vil legge til knappen på. og velg Rediger.
- Klikk på knapper.
- For en Sak-side drar du knappen Opprett henvisning til listen Tilpassede knapper under Saksdetalj. For en Henvisning-side drar du knappen Opprett henvisning til listen Tilpassede knapper under Henvisningsdetalj.
- Lagre endringene.
