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Adicionar um botão Criar indicação a uma página de caso ou indicação
Permita que os trabalhadores do caso criem uma indicação de saída de um caso ou uma indicação de entrada abrindo o fluxo guiado de indicação do provedor em uma página de registro.
Edições obrigatórias
| Exibir edições de produto com suporte. |
| Permissões do usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar botões ou links personalizados: | Personalizar aplicativo |
| Para acessar Criar OmniScript de indicação de saída: | Conjuntos de permissões de Administrador do OmniStudio E Acesso ao Gerenciamento de provedores |
| Para acessar casos: | Conjunto de permissões Acesso ao setor público |
| Para acessar indicações: | Conjunto de permissões de Encaminhamento de caso |
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione OmniScripts.
- Expanda Referral/OutboundReferral e clique em Criar referência de saída (versão 1).
-
Clique
e selecione Como iniciar.
-
Localize e copie o URL do Lightning.
Você aplica o URL ao configurar o botão.
- Em Configuração, no Gerenciador de objetos, selecione Caso ou Referência.
- Clique em Botão, links e ações e, em seguida, clique em Novo botão ou link.
-
Configure o botão.
- Insira um rótulo para o botão, por exemplo, Criar indicação. Em seguida, pressione Tab para preencher o nome da API.
- Para Tipo de exibição, selecione Botão da página de detalhes.
- Para Comportamento, selecione Exibir na janela existente com barra lateral.
- Para Origem do conteúdo, selecione URL.
-
Na caixa de texto Botão personalizado ou Editor de link, para Caso, insira o URL que você copiou neste formato: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Case.Id}. Para Encaminhamento, insira o URL que você copiou neste formato: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
Para alterar o título da guia em que o fluxo é aberto, altere o valor de
omniscript__tabLabelno URL. Por exemplo, para definir o título da guia como Criar indicação: omniscript__tabLabel=Create%20ReferralPara alterar o ícone de guia, para Caso, adicione o parâmetro
omniscript__tabIconao URL com o valor desejado: [Lightning-URL]&omniscript__tabIcon=standard:product_transfer_state&c__ContextId={!Case.Id}. Para Encaminhamento, adicione o parâmetro neste formato: [Lightning-URL]&omniscript__tabIcon=standard:product_transfer_state&c__ContextId={!Referral.Id}
-
Salve suas alterações.
Agora você pode adicionar o botão ao layout de página.
- Na página Gerenciador de objetos para Caso, selecione Layouts de página de caso. Ou, na página Gerenciador de objetos para Encaminhamento, selecione Layouts de página
-
Para a página à qual você deseja adicionar o botão, clique em e selecione Editar.
- Clique em Botões.
- Para uma página de Caso, arraste o botão Criar indicação para a lista Botões personalizados em Detalhes do caso. Para uma página de Indicação, arraste o botão Criar indicação para a lista Botões personalizados em Detalhes da indicação.
- Salve suas alterações.
