Lägg till knappen Skapa remiss på en kundcase- eller remisssida
Låt kundcasemedarbetare skapa en utgående remiss från ett kundcase eller en inkommande remiss genom att öppna det guidade flödet för leverantörsremisser på en postsida.
Versioner som krävs
| Visa produktversioner som stöds. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa egna knappar eller länkar: | Anpassa program |
| Åtkomst till Skapa Omniscript för utgående remiss: | Behörighetsuppsättningarna OmniStudio Admin OCH Leverantörshantering |
| Åtkomst till kundcase: | Behörighetsuppsättningen Åtkomst till offentlig sektor |
| Åtkomst till remisser: | Behörighetsuppsättningen Kundcasehänvisning |
- Sök fram och öppna Omniscripts i Appstartaren.
- Expandera Referral/OutboundReferral och klicka på Skapa utgående remiss (Version 1).
-
Klicka
och välj Hur man startar.
-
Hitta och kopiera Lightning URL.
Du tillämpar URL:en när du konfigurerar knappen.
- I Inställningar, i Objekthanteraren, välj Kundcase eller Remiss.
- Klicka på Knapp, länkar och åtgärder och klicka sedan på Ny knapp eller länk.
-
Konfigurera knappen.
- Ange en etikett för knappen, till exempel Skapa hänvisning. Tryck sedan på Tab för att fylla i API-namnet.
- För Visningstyp väljer du Detaljsidans knapp.
- För Beteende, välj Visa i befintligt fönster med sidofält.
- För Innehållskälla väljer du URL.
-
I textrutan Egen knapp eller Länkredigerare, för Kundcase, ange den URL som du kopierade i detta format: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Case.Id}. För Remiss, ange den URL som du kopierade i detta format: [Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
För att ändra titeln på fliken som flödet öppnas i, ändra värdet på
omniscript__tabLabeli URL:en. Till exempel, för att ställa in flikens titel till Skapa remiss: omniscript__tabLabel=Create%20ReferralFör att ändra flikikonen, för Kundcase, lägg till parametern
omniscript__tabIcontill URL:en med det värde du vill ha: [Lightning-URL]&omniscript__tabIcon=standard:product_transfer_state&c__ContextId={!Case.Id}. För Remiss, lägg till parametern i detta format: [Lightning-URL]&omniscript__tabIcon=standard:product_transfer_state&c__ContextId={!Referral.Id}
-
Spara dina ändringar.
Du kan nu lägga till knappen på sidlayouten.
- På sidan Objekthanterare för Kundcase, välj Sidlayouter för kundcase. Eller på sidan Objekthanterare för remiss, välj Sidlayouter
-
För sidan som du vill lägga till knappen på, klicka på och välj Redigera.
- Klicka på Knappar.
- För en kundcasesida, dra knappen Skapa hänvisning till listan Egna knappar under Kundcasedetalj. För en remisssida, dra knappen Skapa remiss till listan Egna knappar under Remissdetaljer.
- Spara dina ändringar.
