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將建立轉介按鈕新增至個案或轉介頁面
讓個案人員透過在記錄頁面上開啟提供者轉介引導式流程,從個案或輸入轉介建立輸出轉介。
必要版本
| 檢視支援的產品版本。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立自訂按鈕或連結: | 自訂應用程式 |
| 若要存取「建立輸出轉介 Omniscript」: | 「OmniStudio 管理員」和「提供者管理存取權」權限集 |
| 存取個案: | 「公部門存取權」權限集 |
| 存取轉介: | 「個案轉介」權限集 |
- 進入 App Launcher,尋找並選取「Omniscript」。
- 展開 Referral/OutboundReferral,然後按一下「建立輸出轉介 (版本 1)」。
-
按一下
並選取「如何啟動」。
-
尋找並複製 Lightning URL。
您在設定按鈕時會套用 URL。
- 進入「設定」,在「物件管理員」中選取「個案」或「推薦」。
- 按一下「按鈕、連結和動作」,然後按一下「新增按鈕或連結」。
-
設定按鈕。
- 輸入按鈕的標籤,例如,建立轉介。然後按下 Tab 鍵以填入 API 名稱。
- 針對「顯示類型」，選取「詳細資料頁按鈕」。
- 針對「行為」,選取「在含側列的現有視窗中顯示」。
- 針對「內容來源」，選取「URL」。
-
在「自訂按鈕」或「連結編輯器」文字方塊中,針對「個案」輸入您以此格式複製的 URL:[Lightning-URL]&c__ContextId={!Case.Id}。針對「轉介」,輸入您以此格式複製的 URL:[Lightning-URL]&c__ContextId={!Referral.Id}
若要變更流程開啟之索引標籤的標題,請變更 URL 中的
omniscript__tabLabel值。例如,若要將索引標籤標題設定為「建立轉介」:omniscript__tabLabel=Create%20Referral若要變更索引標籤圖示,請針對「個案」將
omniscript__tabIcon參數新增至您想要值的 URL:[Lightning-URL]&omniscript__tabIcon=standard:product_transfer_state&c__ContextId={!Case.Id}。針對「轉介」,新增此格式的參數:[Lightning-URL]&omniscript__tabIcon=standard:product_transfer_state&c__ContextId={!Referral.Id}
-
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您現在可以將按鈕新增至版面配置。
- 在「個案」的「物件管理員」頁面上,選取「個案版面配置」。或者在「轉介」的「物件管理員」頁面上,選取「版面配置」
-
針對您要新增按鈕的頁面,按一下 並選取「編輯」。
- 按一下「按鈕」。
- 針對「個案」頁面,將「建立轉介」按鈕拖曳至「個案詳細資料」下的「自訂按鈕」清單。針對「轉介」頁面,將「建立轉介」按鈕拖曳至「轉介詳細資料」下的「自訂按鈕」清單。
- 請儲存您的變更。
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