公共セクターソリューションでの検査訪問のアクションプランテンプレートの作成

アクションプランテンプレートの作成

点検訪問で完了する ToDo を含むアクションプランテンプレートを作成します。たとえば、安全衛生、食品安全、大麻薬局、サロン、その他の種類の検査に関するアクションプランテンプレートを作成します。

1. アプリケーションランチャーから、[アクションプランテンプレート] を見つけて選択します。
2. [新規] をクリックします。
3. テンプレートの名前を入力します。たとえば、「Salon Establishment」と入力します。
4. [対象オブジェクト] で [訪問] を選択します。
5. アクションプランの種類で [評価の実行] を選択します。
6. 変更を保存します。

テンプレートへの調査タスク定義の追加

検査担当者が訪問で完了する必要がある ToDo の評価 ToDo 定義を追加します。

1. アクションプランテンプレートレコードページで、[Add Assessment Task Definition (調査タスク定義の追加)] をクリックします。
   

   メモ 公開済みアクションプランテンプレートに調査タスク定義を追加することはできません。
2. 調査タスク定義を検索して選択します。たとえば、[Salon Establishment] を選択します。
3. ToDo の順序を定義するには、表示順序の数値を入力します。
   The task without a display order number is considered the first task when you specify a sequence for the other tasks.
4. ToDo を必須にするには、[必須] を選択します。
5. 変更を保存します。

テンプレートへの署名 ToDo の追加

ToDo をアクションプランテンプレートに追加して、訪問の最後に署名を取得します。

1. アクションプランテンプレートレコードページで、[新規署名 ToDo] をクリックします。
2. 署名 ToDo の名前と、必要に応じて説明を入力します。
3. ToDo を必須にするには、[必須] を選択します。
4. 変更を保存します。

テンプレートの公開

検査アクションプランテンプレートを公開して、ユーザーがそれを使用して特定の訪問のアクションプランを作成できるようにします。