Loading
Документация по решениям для государственного сектора
Содержание
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

          Выполните поиск по всей справке Salesforce.
          Создание шаблонов плана действий для инспекционных посещений в решениях для госсектора

          Создание шаблонов плана действий для инспекционных посещений в решениях для госсектора

          Создайте шаблон, содержащий все задачи, необходимые для определенного типа проверки в решениях Public Sector. Используйте шаблон для создания плана действий этого типа для определенного посещения инспекции.

          Требуемые версии

          Просмотр поддерживаемых версий продуктов.
          Необходимые полномочия пользователя
          Для создания шаблона плана действий для инспекции: Посещение отраслей

          Создание шаблона плана действий

          Создайте шаблон плана действий, содержащий задачи для выполнения во время посещения инспекции. Например, создайте шаблоны плана действий по охране здоровья и безопасности, безопасности продуктов питания, учреждению диспансера конопли, учреждению салона, другим видам проверок.

          1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Шаблоны плана действий».
          2. Нажмите «Создать».
          3. Введите имя шаблона. Например, введите «Заведение салона».
          4. В поле «Целевой объект» выберите «Посещение».
          5. В поле «Тип плана действий» выберите «Выполнение оценки».
          6. Сохраните изменения.

          Добавление определений задач оценки в шаблон

          Добавьте определения задач оценки для задач, которые должны быть выполнены инспекторами во время посещения.

          1. На странице записи шаблона плана действий нажмите «Добавить определение задачи оценки».
            Примечание
            Примечание Определения задач оценки не могут быть добавлены в опубликованный шаблон плана действий.
          2. Найдите и выберите определение задачи оценки. Например, выберите «Заведение салона».
          3. Чтобы определить последовательность задач, введите число для порядка отображения.
            The task without a display order number is considered the first task when you specify a sequence for the other tasks.
          4. Чтобы сделать задачу обязательной, выберите «Обязательно».
          5. Сохраните изменения.

          Добавление задачи подписи в шаблон

          Добавьте задачу к шаблону плана действий для сбора подписи в конце посещения.

          1. На странице записи шаблона плана действий нажмите «Создать задачу подписи».
          2. Введите имя и, по желанию, описание задачи подписи.
          3. Чтобы сделать задачу обязательной, выберите «Обязательно».
          4. Сохраните изменения.

          Публикация шаблона

          Опубликуйте шаблон плана действий инспекции, чтобы пользователи могли использовать его для создания планов действий для определенных посещений.

          На странице записи шаблона плана действий нажмите «Опубликовать шаблон».
           
          Загрузка
          Salesforce Help | Article