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Permitir a los solicitantes guardar formularios para más adelante
Proporcione a los solicitantes la opción de guardar un formulario de OmniScript parcialmente completado en un sitio de Experience Cloud y regresar más tarde para finalizarlo.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones de productos compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear formularios de OmniScript: | Administrador de OmniStudio |
| Para modificar sesiones guardadas de OmniScript: | Administrador de OmniStudio |
| Para crear, personalizar y publicar sitios de Experience Cloud: | Ver parámetros y configuración Y Crear y configurar experiencias |
Es el afortunado integrante que se conecta para solicitar una licencia, permiso o beneficio y tiene el tiempo y toda la información que necesita para completar el formulario en una sola sesión. Proporcione a los solicitantes la capacidad de guardar una solicitud parcialmente completada y volver a ella más adelante para finalizarla. De ese modo, pueden marcar vínculos, iniciar una instancia guardada desde una página de objeto o enviar el vínculo por email a alguien.
Para permitir a los solicitantes guardar para más tarde, configure primero la opción Guardar para más tarde en su formulario de OmniScript. Luego agregue el componente Vlocity LWC OmniScript Wrapper a su sitio de Experience Cloud de modo que los solicitantes puedan acceder al formulario guardado. Finalmente, si lo desea, configure dónde se inicia el OmniScript guardado en Soluciones de Public Sector asignando direcciones URL de OmniScripts guardados a campos personalizados en el objeto Sesiones guardadas de OmniScript.
Cuando el solicitante guarda el formulario para más adelante desde el sitio de Experience Cloud, OmniStudio guarda la instantánea de OmniScript en el objeto Sesión guardada de OmniScript. Además, Public Sector Solutions crea un registro en el objeto Referencia de solicitud preliminar que busca el solicitante y la solicitud. El registro Referencia de aplicación preliminar también apunta al registro Sesión guardada de OmniScript a través del atributo OmniScriptInstanceId en el campo URL de aplicación guardada. Después de que el solicitante envíe el formulario, la versión final se guarda como una solicitud de licencia de negocio o un registro de solicitud individual.
Activar la opción Guardar para más adelante
Active la opción Guardar para más adelante en sus formularios de OmniScript.
- En OmniStudio, seleccione el formulario OmniScript.
- En el panel Configuración, bajo Opciones de guardado, seleccione Permitir guardar para más adelante.
- Configure las opciones, como la activación del guardado automático y la especificación del número de días hasta que caduque el formulario guardado.
- (Opcional) Configure dónde se inician los formularios (o instancias) de OmniScript guardados en Soluciones de Public Sector asignando direcciones URL de instancia a campos personalizados en el objeto Sesión guardada de OmniScript.
- Realice una vista previa, pruebe y active OmniScript.
Hacer que los OmniScripts guardados estén disponibles en su portal de integrantes
Ahora, haga que los formularios de OmniScript guardados estén disponibles para solicitantes en su sitio de Experience Cloud.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque Experiencias digitales y luego seleccione Todos los sitios.
- Junto al nombre de su sitio, haga clic en Generador.
- Cree o vaya a la página donde desea que los solicitantes accedan a su formulario de OmniScript guardado.
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Haga clic en
, y arrastre el componente Vlocity LWC Omniscript Wrapper al área de contenido de la página.
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Para Nombre de OmniScript de LWC, ingrese c: seguido del nombre del componente de su OmniScript. El nombre del componente incluye el tipo, el subtipo y el idioma de su OmniScript, sin espacios.
Nota Para acceder a formularios de OmniScript guardados en su portal, los miembros del sitio de Experience Cloud necesitan acceso de lectura y modificación para el campo Nombre de OmniScript basado en archivo en el objeto Sesiones guardadas de Omniscript. Consulte el artículo de requisitos previos para configurar sus licencias y permisos de Public Sector Solutions, beneficios u otro sitio para obtener información sobre la concesión de permisos de objeto a usuarios de sitios de Experience Cloud.
