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Autoriser les demandeurs à enregistrer des formulaires pour plus tard
Offrez aux demandeurs la possibilité d'enregistrer un formulaire Omniscript partiellement rempli dans un site Experience Cloud et de revenir plus tard pour le terminer.
Éditions requises
| Afficher les éditions de produits prises en charge. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des formulaires Omniscript : | Administrateur d'OmniStudio |
| Pour modifier les sessions enregistrées Omniscript : | Administrateur d'OmniStudio |
| Pour créer, personnaliser et publier des sites Experience Cloud : | Afficher la configuration ET Créer et configurer des expériences |
C'est l'heureux administré qui va en ligne pour demander une licence, un permis ou un avantage, et qui a le temps et toutes les informations dont il a besoin pour remplir le formulaire en une seule séance. Donnez donc aux demandeurs la possibilité d'enregistrer une demande partiellement remplie et de revenir plus tard pour la terminer. Ils peuvent ainsi ajouter des liens aux favoris, lancer une instance enregistrée à partir d'une page d'objet ou envoyer le lien par e-mail à une personne.
Pour permettre aux demandeurs d'économiser pour plus tard, configurez d'abord l'option Enregistrer pour plus tard dans votre formulaire Omniscript. Ajoutez ensuite le composant Vlocity LWC Omniscript Wrapper à votre site Experience Cloud pour permettre aux demandeurs d'accéder au formulaire enregistré. Pour terminer, si vous le souhaitez, configurez l'emplacement de lancement de l'Omniscript enregistré dans Solutions Secteur public en mappant les URL des Omniscripts enregistrés avec des champs personnalisés dans l'objet Sessions enregistrées Omniscript.
Lorsque le demandeur enregistre le formulaire pour plus tard depuis le site Experience Cloud, Omnistudio enregistre l'instantané de l'Omniscript dans l'objet Session enregistrée Omniscript. De plus, Solutions Secteur public crée un enregistrement dans l'objet Référence de la demande préliminaire qui référence le demandeur et la demande. L'enregistrement Référence de l'application préliminaire pointe également vers l'enregistrement Session enregistrée Omniscript via l'attribut OmniScriptInstanceId dans le champ URL de l'application enregistrée. Lorsque le demandeur a soumis le formulaire, la version finale est enregistrée dans un enregistrement de demande de licence professionnelle ou de demande individuelle.
Activer l'option Enregistrer pour plus tard
Activez l'option Enregistrer pour plus tard dans vos formulaires Omniscript.
- Dans Omnistudio, sélectionnez le formulaire Omniscript.
- Dans le panneau Configuration, sous Enregistrer les options, sélectionnez Autoriser l'enregistrement pour plus tard.
- Configurez les options, notamment l'activation de l'enregistrement automatique et la spécification du nombre de jours avant l'expiration du formulaire enregistré.
- (Facultatif) Configurez l'emplacement de lancement des formulaires (ou instances) Omniscript enregistrés dans Solutions Secteur public en mappant les URL d'instance avec des champs personnalisés dans l'objet Session enregistrée Omniscript.
- Prévisualisez, testez et activez l'Omniscript.
Disponibilité des Omniscripts enregistrés dans votre portail des administrés
Rendez maintenant les formulaires Omniscript enregistrés disponibles pour les demandeurs dans votre site Experience Cloud.
- Dans Configuration, recherchez Expériences numériques dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Tous les sites.
- En regard du nom de votre site, cliquez sur Générateur.
- Créez ou accédez à la page dans laquelle vous souhaitez que les demandeurs accèdent à leur formulaire Omniscript enregistré.
-
Cliquez sur
, puis faites glisser le composant Vlocity LWC Omniscript Wrapper vers la zone de contenu de la page.
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Dans Nom de l'Omniscript LWC, saisissez c: suivi du nom du composant de votre Omniscript. Le nom du composant inclut le type, le sous-type et la langue de votre Omniscript, sans espace.
Remarque Pour accéder aux formulaires Omniscript enregistrés dans votre portail, les membres de site Experience Cloud doivent avoir accès en lecture et en modification au champ Nom Omniscript basé sur le fichier dans l'objet Sessions enregistrées Omniscript. Pour plus d'informations sur l'octroi d'autorisations d'objet aux utilisateurs de site Experience Cloud, consultez l'article sur les prérequis à la configuration de vos licences et permis Solutions Secteur public, avantages ou autre site.
