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Genehmigungsprozess für Lizenzen und Berechtigungen
Konfigurieren Sie Automatisierungsfunktionen, damit Aufnahmeagenten, Compliance-Beauftragte und andere Benutzer Anträge auf Lizenzen, Berechtigungen, Programme und Services schnell und effizient überprüfen und genehmigen können.
Erforderliche Editionen
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Salesforce-Tools und -Prozesse für die Geschäftsautomatisierung optimieren die Überprüfungs- und Genehmigungsworkflows, beispielsweise für Lizenz- und Berechtigungsanträge. Durch automatisierte Genehmigungsprozesse wird sichergestellt, dass Anträge einheitlich und genau genehmigt werden, Genehmigungsschritte schnell und nahtlos an Prüfer weitergeleitet werden und Fehlermöglichkeiten minimiert werden.
Erstellen Sie zunächst einen Pfad, der Überprüfer durch Ihren Genehmigungsprozess führt. Pfade bieten eine visuelle Darstellung jedes Schritts des Genehmigungsprozesses basierend auf dem Antragsstatus.
Erstellen Sie dann eine Warteschlange, um eingereichte Anträge zu verteilen und dem nächsten verfügbaren Überprüfer zuzuweisen, und erstellen Sie einen Genehmigungsprozess, der die Schritte zum Genehmigen eines eingereichten Antrags enthält.
Zeigen Sie abschließend Überprüfern Elemente, die auf Genehmigung warten, in einer praktischen Komponente an und geben Sie ihnen schnellen Zugriff auf nützliche Informationen auf Antragsdatensatzseiten, indem Sie die Komponente "Hierarchische Ansicht" konfigurieren.
- Erstellen eines Pfads für Antragsgenehmigungen
Sorgen Sie dafür, dass sich die Überprüfer auf ihre Aufgaben konzentrieren können, indem Sie in Lösungen für den öffentlichen Sektor einen Pfad für Antragsgenehmigungen erstellen. - Erstellen einer Warteschlange für Antragsüberprüfer
Geben Sie die Arbeitslast frei, indem Sie eine Warteschlange erstellen, damit Überprüfer auf Anträge zugreifen können, die in Lösungen für den öffentlichen Sektor verarbeitet werden können. - Erstellen eines Genehmigungsprozesses für Anträge
Erstellen Sie einen Genehmigungsprozess, um die Überprüfung von Lizenzen, Berechtigungen und anderen Anwendungen in Lösungen für den öffentlichen Sektor zu automatisieren. - Anzeigen einer Liste der zu genehmigenden Elemente in Lösungen für den öffentlichen Sektor
Fügen Sie einer Lightning-Seite die Komponente "Zu genehmigende Elemente" hinzu, damit Überprüfer Genehmigungsanfragen schnell finden und bearbeiten können. - Bereitstellen einer einheitlichen Ansicht der Datensätze eines Unternehmens oder Antragstellers für Überprüfer
Geben Sie Benutzern mithilfe der Komponente "Hierarchische Ansicht" einen vollständigen Überblick über die Datensätze, die sich auf einen Lizenz- oder Berechtigungsantrag, eine öffentliche Beschwerde oder einen Account beziehen. - Erstellen einer E-Mail-Vorlage mit einem QR-Code für eine Geschäftslizenz oder -berechtigung
Erstellen Sie eine E-Mail-Vorlage, die einen QR-Code enthält, den jemand scannen kann, um seine Geschäftslizenz oder Berechtigung anzuzeigen. - Verwalten von Genehmigungen in Lösungen für den öffentlichen Sektor
Antworten Sie auf Genehmigungsanfragen und erfahren Sie, wie Sie die Phasen eines Genehmigungsprozesses verwalten können.
