Processus d'approbation des licences et des permis

Les outils et les processus d'automatisation commerciale de Salesforce rationalisent les workflows d'examen et d'approbation, notamment pour les demandes de licence et de permis. Les processus d'approbation automatisés permettent de s'assurer que les demandes sont approuvées de façon cohérente et précise, que les étapes d'approbation sont acheminées rapidement et de façon transparente vers les examinateurs et que les risques d'erreur sont réduits au minimum.

Commencez par créer un parcours pour guider les examinateurs à travers votre processus d'approbation. Les parcours offrent une représentation visuelle de chaque étape du processus d'approbation, basée sur le statut des demandes.

Créez ensuite une file d'attente pour distribuer et attribuer les demandes soumises au prochain examinateur disponible, puis créez un processus d'approbation qui comprend les étapes à suivre pour approuver une demande soumise.

Pour terminer, affichez les éléments en attente d'approbation dans un composant pratique et accédez rapidement aux informations utiles dans les pages d'enregistrement de demande en configurant le composant Vue hiérarchique.

Remarque Certains outils et processus du workflow d'approbation des demandes nécessitent des types d'enregistrement pour les demandes de licence. Avant de continuer, assurez-vous de les avoir créés. Consultez Création de types d'enregistrement pour les demandes de licence et de permis.

• Création d'un parcours pour les approbations de demande
  Gardez les réviseurs concentrés et concentrés sur les tâches en créant un parcours pour les approbations de demande dans Solutions Secteur public.
• Création d'une file d'attente pour les examinateurs de demandes
  Partagez la charge de travail en créant une file d'attente permettant aux examinateurs d'accéder aux demandes prêtes à être traitées dans Solutions Secteur public.
• Création d'un processus d'approbation pour les demandes
  Créez un processus d'approbation pour automatiser l'examen des licences, des permis et d'autres demandes dans Solutions Secteur public.
• Affichage par les examinateurs d'une liste d'éléments à approuver dans Solutions Secteur public
  Ajoutez le composant Éléments à approuver à une page Lightning afin de permettre aux examinateurs de retrouver rapidement des demandes d'approbation et d'y donner suite.
• Vue unifiée des enregistrements d'une entreprise ou d'un demandeur pour les examinateurs
  Offrez aux utilisateurs une vue complète des enregistrements associés à une demande de licence ou de permis, à une plainte du public ou à un compte en utilisant le composant Vue hiérarchique.
• Création d'un modèle d'e-mail avec un code QR pour une licence ou un permis d'entreprise
  Créez un modèle d'e-mail contenant un code QR qu'une personne peut scanner pour afficher sa licence ou son permis d'exploitation.
• Gestion des approbations dans les solutions Secteur public
  Répondre aux demandes d'approbation et comprendre comment gérer les étapes d'un processus d'approbation.