Processo di approvazione per licenze e autorizzazioni

Gli strumenti e i processi di automazione aziendale Salesforce semplificano i flussi di lavoro di revisione e approvazione, ad esempio per le richieste di licenze e autorizzazioni. I processi di approvazione automatici consentono di garantire che le richieste vengano approvate in modo coerente e preciso, che le fasi di approvazione vengano instradate rapidamente e senza problemi agli esaminatori e che le opportunità di errore vengano ridotte al minimo.

Innanzitutto, creare un percorso per guidare gli esaminatori nel processo di approvazione. I percorsi offrono una rappresentazione visiva di ogni fase del processo di approvazione, in base agli stati delle richieste.

Quindi, creare un'area di attesa per distribuire e assegnare le richieste inviate al revisore disponibile successivo e creare un processo di approvazione che include i passaggi da completare per approvare una richiesta inviata.

Infine, visualizzare gli elementi revisori in attesa di approvazione in un comodo componente e offrire agli revisori un accesso rapido a informazioni utili nelle pagine dei record delle richieste configurando il componente Visualizzazione gerarchica.

Nota Alcuni strumenti e processi del flusso di lavoro di approvazione delle richieste richiedono tipi di record per le richieste di licenza. Prima di continuare, assicurarsi di averli creati. Vedere Creazione di tipi di record per le richieste di licenze e autorizzazioni.

• Creazione di un percorso per le approvazioni delle richieste
  Mantenere gli esaminatori concentrati e concentrati sulle operazioni creando un percorso per le approvazioni delle richieste in Soluzioni per il settore pubblico.
• Creazione di un'area di attesa per i revisori delle richieste
  Condividere il carico di lavoro creando un'area di attesa in modo che i revisori possano accedere alle domande pronte per essere elaborate in Soluzioni per il settore pubblico.
• Creazione di un processo di approvazione per le applicazioni
  Creare un processo di approvazione per automatizzare la revisione di licenze, autorizzazioni e altre applicazioni in Soluzioni per il settore pubblico.
• Visualizzazione agli esaminatori di un elenco di elementi da approvare nelle soluzioni per il settore pubblico
  Aggiungere il componente Elementi da approvare a una pagina Lightning in modo che i revisori possano trovare rapidamente le richieste di approvazione ed eseguire azioni.
• Offrire agli esaminatori una visualizzazione unificata dei record di un'azienda o di un richiedente
  Offrire agli utenti una visualizzazione completa dei record correlati alla richiesta di una licenza o di un permesso, a un reclamo pubblico o a un account utilizzando il componente Visualizzazione gerarchica.
• Creazione di un modello di email con un codice QR per una licenza o un permesso aziendale
  Creare un modello di email che includa un codice QR che qualcuno può analizzare per vedere la propria licenza aziendale o il proprio permesso.
• Gestione delle approvazioni nelle soluzioni per il settore pubblico
  Rispondere alle richieste di approvazione e capire come gestire le fasi di un processo di approvazione.