등록증 및 허가증 승인 프로세스

Salesforce 비즈니스 자동화 도구 및 프로세스는 라이센스 및 허가증 신청과 같은 검토 및 승인 워크플로를 간소화합니다. 자동 승인 프로세스를 통해 신청이 일관되고 정확하게 승인되고 승인 단계가 검토자에게 빠르고 원활하게 라우팅되고 오류 기회가 최소화됩니다.

먼저 승인 프로세스를 통해 검토자에게 안내하는 경로를 만듭니다. 경로는 신청 상태를 기반으로 승인 프로세스의 각 단계를 시각적으로 나타냅니다.

그런 다음, 제출된 신청서를 배포하고 다음에 사용 가능한 검토자에게 할당할 대기열을 만들고 제출된 신청서를 승인하기 위해 완료할 단계가 포함된 승인 프로세스를 만듭니다.

마지막으로 편리한 구성 요소에서 승인을 기다리는 항목을 검토자에게 표시하고 계층 보기 구성 요소를 구성하여 검토자에게 응용 프로그램 레코드 페이지에서 유용한 정보에 빠르게 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다.

노트 신청 승인 워크플로의 일부 도구 및 프로세스에는 라이센스 신청에 대한 레코드 유형이 필요합니다. 계속하려면 먼저 생성했는지 확인하십시오. 라이센스 및 허가증 신청을 위한 레코드 유형 만들기를 참조하십시오.

• 신청 승인을 위한 경로 만들기
  공공 부문 솔루션에서 신청 승인을 위한 경로를 만들어 검토자에게 과업에 집중할 수 있도록 합니다.
• 신청 검토자용 대기열 만들기
  검토자가 공공 부문 솔루션에서 처리할 준비가 된 신청에 액세스할 수 있도록 대기열을 만들어 작업량을 공유합니다.
• 신청에 대한 승인 프로세스 만들기
  승인 프로세스를 만들어 공공 부문 솔루션에서 라이센스, 허가, 기타 신청 검토를 자동화합니다.
• 검토자에게 공공 부문 솔루션에서 승인할 항목 목록 표시
  검토자가 승인 요청을 빠르게 찾고 조치를 취할 수 있도록 Lightning 페이지에 승인할 항목 구성 요소를 추가합니다.
• 검토자에게 비즈니스 또는 신청자의 레코드에 대한 통합 보기 제공
  계층 보기 구성 요소를 사용하여 사용자에게 라이센스 또는 허가증 신청, 공개 컴플레인 또는 계정과 관련된 레코드에 대한 전체 보기를 제공합니다.
• 비즈니스 라이센스 또는 허가를 위한 QR 코드로 이메일 템플릿 만들기
  비즈니스 라이센스 또는 허가를 확인하기 위해 스캔할 수 있는 QR 코드가 포함된 이메일 템플릿을 만듭니다.
• 공공 부문 솔루션에서 승인 관리
  승인 요청에 응답하고 승인 프로세스의 단계를 관리하는 방법을 이해합니다.