Goedkeuringsproces voor licenties en machtigingen

Salesforce-bedrijfsautomatiseringstools en -processen stroomlijnen beoordelings- en goedkeuringswerkstromen, zoals voor licentie- en vergunningsaanvragen. Geautomatiseerde goedkeuringsprocessen zorgen ervoor dat aanvragen consistent en nauwkeurig worden goedgekeurd, dat goedkeuringsstappen snel en naadloos naar beoordelaars worden gerouteerd en dat de kans op fouten wordt geminimaliseerd.

Maak eerst een traject om beoordelaars door uw goedkeuringsproces te begeleiden. Trajecten bieden een visuele weergave van elke stap van het goedkeuringsproces, op basis van aanvraagstatussen.

Maak vervolgens een wachtrij om ingediende aanvragen te distribueren en toe te wijzen aan de volgende beschikbare beoordelaar, en maak een goedkeuringsproces dat de stappen omvat die moeten worden voltooid om een ingediende aanvraag goed te keuren.

Toon tenslotte items van beoordelaars die wachten op goedkeuring in een handige component en geef beoordelaars snelle toegang tot nuttige informatie op recordpagina's van toepassingen door de component Hiërarchische weergave te configureren.

Opmerking Bepaalde tools en processen in de goedkeuringswerkstroom voor toepassingen vereisen recordtypen voor licentieaanvragen. Zorg er voordat u doorgaat voor dat u ze hebt gemaakt. Zie Recordtypen maken voor licentie- en vergunningsaanvragen.

• Een traject maken voor aanvraaggoedkeuringen
  Houd beoordelaars gefocust en gefocust op hun taak door een traject voor goedkeuring van toepassingen te maken in Oplossingen voor de openbare sector.
• Een wachtrij maken voor toepassingsbeoordelaars
  Verdeel de werklast door een wachtrij te maken, zodat beoordelaars toegang hebben tot aanvragen die gereed zijn voor verwerking in Oplossingen voor de openbare sector.
• Een goedkeuringsproces voor toepassingen maken
  Maak een goedkeuringsproces om de beoordeling van licenties, vergunningen en andere toepassingen in oplossingen voor de openbare sector te automatiseren.
• Beoordelaars een lijst van goed te keuren items tonen in oplossingen voor de openbare sector
  Voeg de component Goed te keuren items toe aan een Lightning pagina zodat beoordelaars snel goedkeuringsverzoeken kunnen vinden en ernaar kunnen handelen.
• Beoordelaars een gecombineerde weergave geven van records van een bedrijf of aanvrager
  Geef gebruikers een volledig overzicht van de records die zijn gerelateerd aan een licentie- of vergunningaanvraag, een openbare klacht of een account door middel van de component Hiërarchische weergave.
• Een e-mailsjabloon maken met een QR-code voor een bedrijfslicentie of -vergunning
  Maak een e-mailsjabloon die een QR-code bevat die iemand kan scannen om zijn of haar bedrijfslicentie of -vergunning te zien.
• Goedkeuringen beheren in oplossingen voor de publieke sector
  Reageer op goedkeuringsverzoeken en krijg inzicht in de manier waarop u de fasen van een goedkeuringsproces beheert.