Процесс утверждения лицензий и разрешений

Инструменты и процессы автоматизации бизнеса Salesforce упрощают бизнес-процессы проверки и утверждения, например, для заявок на лицензию и разрешение. Автоматические процессы утверждения помогают обеспечить последовательное и точное утверждение заявок, быструю и беспрепятственную маршрутизацию этапов утверждения проверяющим и минимизацию возможностей ошибок.

Сперва создайте путь, который поможет проверяющим пройти процесс утверждения. Пути предоставляют визуальное представление каждого этапа процесса утверждения на основе статусов заявок.

Потом создайте очередь для распространения и назначения отправленных заявок следующему доступному проверяющему, а также создайте процесс утверждения, содержащий этапы, которые нужно выполнить для утверждения отправленной заявки.

Наконец, отобразите проверяющим элементы, ожидающие утверждения в удобном компоненте, и предоставьте проверяющим быстрый доступ к полезным сведениям на страницах записей приложения, настроив компонент иерархического представления.

Примечание Некоторые инструменты и процессы в бизнес-процессе утверждения заявок требуют типов записей для заявок на лицензию. Прежде чем продолжить, убедитесь в их создании. См. «Создание типов записей для заявок на лицензию и разрешение».

• Создание пути для утверждений заявок
  Держите проверяющих в курсе событий, создавая путь для утверждений приложений в решениях Public Sector.
• Создание очереди для проверяющих заявки
  Распределите рабочую нагрузку, создав очередь, чтобы проверяющие могли получить доступ к приложениям, готовым к обработке в решениях Public Sector.
• Создание процесса утверждения для заявок
  Создайте процесс утверждения для автоматизации проверки лицензий, разрешений и других приложений в решениях Public Sector.
• Отображение проверяющим списка элементов для утверждения в решениях Public Sector
  Добавьте компонент «Элементы для утверждения» на страницу Lightning, чтобы проверяющие могли быстро находить запросы на утверждение и реагировать на них.
• Предоставление проверяющим объединенного представления записей предприятия или заявителя
  Чтобы предоставить пользователям полное представление о записях, связанных с заявкой на лицензию или разрешение, общедоступной жалобой или организацией, воспользуйтесь компонентом «Иерархическое представление».
• Создание шаблона эл. почты с QR-кодом для бизнес-лицензии или разрешения
  Создайте шаблон эл. почты, содержащий QR-код, который можно отсканировать на наличие лицензии или разрешения на предпринимательскую деятельность.
• Управление утверждениями в решениях Public Sector
  Отвечайте на запросы об утверждении и поймите, как управлять этапами процесса утверждения.