授權與授權的批准流程

Salesforce 業務自動化工具與流程可簡化審查與批准工作流程,例如授權與允許申請。自動批准流程可協助確保一致且準確地批准申請、快速且流暢地將批准步驟路由至檢閱者,並將錯誤的機會最小化。

首先,建立路徑來引導檢閱者完成您的批准流程。路徑會根據應用程式狀態,以視覺化方式呈現批准流程的每個步驟。

接著,您可以建立可散佈已提交應用程式並指派給下一個可用檢閱者的排入,並建立批准流程,其中包含要完成批准已提交應用程式的步驟。

最後,在便利的元件中向檢閱者顯示等待批准的項目,並透過設定「階層檢視」元件,讓檢閱者快速存取應用程式記錄頁面上的實用資訊。

備註 應用程式批准工作流程中的某些工具與程序需要授權申請的記錄類型。繼續之前,請確定您已建立它們。請參閱「建立授權與權限申請的記錄類型」。

• 建立申請批准的路徑
  在「公共部門解決方案」中建立申請批准的路徑,讓檢閱者專注於工作。
• 針對應用程式檢閱者建立排隊
  您可以透過建立排列來共用工作量,讓檢閱者可以存取準備在「公共部門解決方案」中處理的應用程式。
• 建立應用程式的批准流程
  建立批准流程,以在「公共部門解決方案」中自動檢閱授權、權限和其他應用程式。
• 向檢閱者顯示要在公共部門解決方案中批准的項目清單
  將「待批准的項目」元件新增至 Lightning 頁面,讓檢閱者可以快速找到批准要求並採取行動。
• 為檢閱者提供公司或申請者的記錄統一檢視
  使用「階層檢視」元件讓使用者完整檢視與授權或允許申請、公用申訴或帳戶相關的記錄。
• 使用商業授權或權限的 QR 碼建立電子郵件範本
  建立包含 QR 碼的電子郵件範本,讓某人可以掃描以查看其公司授權或允許。
• 在公共部門解決方案中管理批准
  回應批准要求,並瞭解如何管理批准流程的階段。