検査の設定
客先訪問の検査を設定して規制コードへのコンプライアンスを確認し、結果を記録し、違反を作成します。
必要なエディション
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- 検査の前提条件
公共セクターソリューションで検査を設定する前に、前提条件を完了します。 - 規制コードレコードの作成
公共セクターソリューションで、特定の許可や許可の発行の安全性と品質を確保するために必要な規制コードまたは一連のルールを定義します。 - 調査インジケーター定義の作成
コードへのコンプライアンスを確保するためにインスペクターが評価する条件を定義します。 - 調査タスク定義の作成
調査インジケーター定義を調査タスク定義にグループ化して、調査担当者が現場訪問中に使用できるようにします。 - 違反を自動的に作成するための調査の質問の状況の設定
規制コード違反レコードを自動的に作成するには、[調査の質問の状況] 項目で [失敗] 選択リスト値を設定します。 - 公共セクターソリューションでの検査訪問のアクションプランテンプレートの作成
公共セクターソリューションの特定種別の検査に必要なすべての ToDo を含むテンプレートを作成します。このテンプレートを使用して、特定の検査訪問のその種別のアクションプランを作成します。 - 検査種別の作成
許可や許可の発行に必要なさまざまな種類の検査を表します。 - 違反種別の作成
許可および許可申請の検査中に記録されたさまざまな種類の違反を表します。 - 申込レコードページから訪問を作成するアクションの追加
[訪問を作成] ボタンを法人および個人ライセンス申込ページに追加して、簡単に検査の訪問を作成できます。 - Visit Lightning レコードページのカスタマイズ
重要なアクション、重要な詳細、便利なタブと関連リストを含むカスタムLightningレコード・ページを使用して、検査担当者、コンプライアンス担当者、ケースワーカーが効率的に訪問できるようにします。 - Mobile Signature Lightning レコードページの作成
検査担当者が検査訪問の最後にモバイルデバイスで署名を取得するために使用する署名 ToDo レコードページを作成します。 - 公共セクターソリューションでの検査訪問の作成
関連付けられたアクションプランテンプレートを使用して訪問を作成し、訪問をインスペクターに割り当てます。
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