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公共セクターソリューションドキュメント
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          公共セクターソリューションの個人取引先

          公共セクターソリューションの個人取引先

          個人取引先を使用して、免許、許可、プログラム、給付、助成金、サービスを申請する対象者を表します。

          必要なエディション

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          個人取引先では、取引先オブジェクトと取引先責任者オブジェクトのいくつかの項目を 1 つのレコードに結合することで、個人に関する情報を保存します。この 1 つのレコードにより、対象者に関するデータを操作するためのカスタマイズ可能で簡略化されたユーザーエクスペリエンスが提供されます。個人取引先には、重複管理や 1 ステップでの共有など、特定の利点があります。個人取引先レコードタイプは、個人である対象者を表し、法人取引先は法人を表します。[取引先責任者リレーション] を使用して、個人を複数のビジネスに関連付けることができます。個人取引先モデルでは、標準取引先オブジェクトを使用して、個人に関する詳細を保持します。

          オブジェクト 標準またはカスタム 目的 レコードタイプ
          Account (取引先) 標準
          • 個人のすべての側面を表します。データには、誕生日や税金 ID 番号などの人格の詳細や、レビュー頻度やサービスランクなどの組織との取引が含まれます。
          • ケース、個々の申込、公開苦情に関連する
          個人取引先
           
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          Salesforce Help | Article