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公共部門解決方案的常見功能
探索個案人員、個案經理和其他人員可用來瞭解部門成員,並為其提供卓越的客戶服務的工具和元件。
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「公共部門解決方案」提供元件、工具和其他功能的集合,可協助個案工作人員和其他員工更有效率地處理部門成員所提出的疑慮和問題。這些工具可提供您與部門成員互動的內容,並讓您隨時都能使用實用的可採取動作工作。所有工具都可以自訂,因此在許多情況下都很有用,從協助有商業授權申請或社交服務福利權益問題的部門成員,到協助連絡您提出投訴或回報子系福利問題的部門成員。「公共部門解決方案」甚至會在專屬帳戶 Lightning 記錄頁面上提供這些實用工具的選項,以協助您開始使用這些工具來解決部門成員的服務問題。視需要自訂頁面以符合您組織的需求。天空是限制。
- 瞭解公共部門解決方案的產業常用層級
瞭解「公共部門解決方案」用來簡化和自動化公共部門機構常見計畫功能的元件。 - 設定和使用公共部門解決方案中服務代表的帳戶頁面
使用包含個案工作人員和服務代表實用資訊和工具的帳戶 Lightning 記錄頁面,有效解決部門成員的問題。 - 在公共部門解決方案中設定和使用會計子系
將財務交易資料對應至「帳戶子項目」物件,並將資料帶入記錄的會計系統。 - 在公共部門解決方案中設定及使用動作啟動器
讓使用者能輕鬆存取他們在一個方便的元件中最常使用的畫面流程、Omniscript 和快速動作。 - 在公共部門解決方案中設定及使用動作計畫
建立計畫以完成業務流程所需的工作,例如申請審查和批准。 - 設定和檢視成員關係的圖形表示
使用「公共部門解決方案」中的可動作關係中心,以互動式圖表檢視部門成員之間的關係。 - 在公共部門解決方案中設定和使用稽核追蹤
透過在「公共部門解決方案」中監視和分析部門成員身分驗證記錄,來偵測潛在詐騙並防止身分竊取。 - 公共部門解決方案中的業務規則引擎
使用業務規則引擎自動化原則決策和計算。 - 公部門解決方案中的合規性資料共用
增加內部與外部使用者之間的協同合作,並維持與處理機密或敏感資訊相關聯的法規與原則合規性。 - 在公共部門解決方案中以條件為基礎的搜尋與篩選
設計統一複雜資料集的搜尋體驗,以協助個案人員、招募者、工作尋求者和其他人找到所需的資訊。 - 公共部門解決方案中的資料處理引擎
使用強大的計算引擎和資料操作規則來轉換大量資料,然後將資料累計至 Salesforce 記錄。 - 使用公共部門解決方案的決策說明者
使用「決策說明工具」提供業務規則計算的透明度。 - 公共部門解決方案中的決策表格
透過以規則為導向的自動化,提供更快速且更準確的公用服務。 - 在公共部門解決方案中設定與使用 Discovery Framework
使用支援條件邏輯的 Omniscript 表單,來收集部門成員和申請者的資料。執行與法規合規性、計畫與福利管理、贈款、調查個案管理和人才招募相關的複雜評估。 - 在公共部門解決方案中設定文件檢查清單項目
開啟文件檢查清單、指派權限、自訂版面配置,並設定文件類型,以儲存從部門成員提交之文件中提取的資料。 - 設定和檢視部門成員的生活事件和里程碑
使用「公共部門解決方案」中的「生活事件」或「業務里程碑」元件,來瞭解部門成員的個人歷程記錄,方法是捕捉其生活中的重要事件和里程碑。 - 表單架構
使用產品的物件和 Omnistudio 元件或流程建立複雜的應用程式和表單。使用「表單架構」在 Salesforce 中或透過您的 Experience Cloud 網站管理表單和申請。 - 在公共部門解決方案中管理群組成員資格與家庭
定義個人群組,例如家庭或信託公司,並使用這些群組為群組量身打造的支援服務。 - 在公共部門解決方案中設定和使用身分驗證
在透過電話或其他參與管道共用私人資訊之前,請先使用流程來驗證部門成員的身分。 - 在公共部門解決方案中使用智慧文件自動化
簡化並集中文件管理流程,並減少手動資料輸入。 - 在公共部門解決方案中設定和使用互動摘要
讓個案工作人員、個案經理和其他使用者能夠使用互動摘要,進行互動注意事項。使用者可以針對個案、照護計畫、福利、目標、抱怨、推薦和帳戶建立互動備註。 - 公共部門解決方案的 Omnistudio
在「公共部門解決方案」中使用 Omnistudio,無須程式碼即可建立引導式互動和豐富的使用者體驗。 - 在公共部門解決方案中使用 Omnistudio 文件產生建立自訂文件
從 Omnistudio 範本為部門成員建立報告、憑證、信件和其他正式文件。 - 使用成果管理建立與測量您的公共部門解決方案影響策略
評估您提供給部門成員的計畫是否達到預期成果,並根據資料驅動的洞察採取行動。 - 在公共部門解決方案中設定和使用記錄警示
不要讓部門成員等待。收到通知表示您需要對記錄採取動作,才能處理申請或處理部門成員的疑慮。 - 公共部門解決方案中的記錄累計
累計一個物件的記錄,並將其與非相關物件的記錄相關聯,以合併資訊,並讓使用者能夠輕鬆地從兩個物件存取資訊。 - 在公共部門解決方案中設定和使用 Service Process Studio
建立強大的開始到完成流程,以自動化機構對部門成員服務要求的回應,從開始到解決。 - 在公共部門解決方案中設定和使用時間表
為個案人員和其他使用者提供部門成員與您機構互動的依照時間先後排列檢視。透過時間表,個案工作人員可以查看與部門成員的所有過去互動、個案、投訴、轉介和照護計畫。依照時間順序視覺化資訊,然後按一下任何事件以查看更多資訊和相關詳細資料。
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