Einrichten von Salesforce-Kalender in Lösungen für den öffentlichen Sektor
Richten Sie den Salesforce-Kalender ein, damit Compliance-Beauftragte Besuche für Inspektoren und Sachbearbeiter planen können, die Besuche als Kalenderereignisse verwalten können.
Hinzufügen von Benutzerlisten zu Kalenderansichten:
"Anwendung anpassen" UND "Alle Daten modifizieren"
Erstellen benutzerdefinierter Listenansichten:
Listenansichten erstellen und anpassen
Aktivieren von Kalenderbesuchen in Lösungen für den öffentlichen Sektor
Aktivieren Sie Besuche für den Salesforce-Kalender, damit Compliance-Beauftragte, Inspektoren und Sachbearbeiter Besuche mithilfe des Kalenders als Kalenderereignisse planen und verwalten können.
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Besuchseinstellungen ein und wählen Sie dann Besuchskalendereinstellungen aus.
Aktivieren Sie Besuche dem Salesforce-Kalender hinzufügen.
Hinzufügen von Benutzerlisten zu Kalenderansichten in Lösungen für den öffentlichen Sektor
Richten Sie Benutzerlisten ein, mit denen Compliance-Beauftragte die Verfügbarkeit von Inspektoren und Sachbearbeitern überprüfen können, bevor sie ihnen Besuche zuweisen.
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Aktivitätseinstellungen ein und wählen Sie dann Aktivitätseinstellungen aus.
Wählen Sie Benutzerlisten zu Kalenderansichten in Lightning Experience hinzufügen aus.
Klicken Sie auf Senden.
Erstellen von Benutzerlistenansichten für Kalender
Erstellen Sie Benutzerlisten, um Teamkalender anzuzeigen und besser nachvollziehen zu können, wem Besuche zugewiesen sind.
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und wählen Sie dann Benutzer aus.
Klicken Sie auf Neue Ansicht erstellen.
Geben Sie einen Ansichtsnamen ein, geben Sie Filterkriterien an und wählen Sie die anzuzeigenden Felder aus.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
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